Företrädesemission 2024 Irisity

Irisity är en leverantör av AI-baserade lösningar som underlättar videoövervakning. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om maximalt 70,6 MSEK där kapitaltillskottet ska användas till att förbättra kapitalstrukturen samt öka rörelsekapitalet.

Irisity är ett svenskt teknikföretag som specialiserar sig på utveckling och försäljning av avancerade algoritmer för övervakningskameror. Med hjälp av Irisitys teknologi underlättas övervakningen på olika platser då deras mjukvara har förmågan att identifiera och rapportera incidenter i realtid. Irisitys teknik bygger dessutom på en patenterad metod för full anonymisering, vilket skyddar den personliga integriteten.

Enligt studier som investmentbanken Carnegie har sett från bolaget, har implementeringen av Irisitys mjukvara lett till betydande kostnadsbesparingar. Bland annat på grund av att Irisitys algoritmer bidrar till att antalet falsklarm reduceras (vilka är en av de största utgifterna för traditionell övervakning). Till det kommer att bolagets anonymiseringsteknik möjliggör ytterligare kostnadsreduceringar eftersom färre tillstånd och mindre administrativt arbete krävs vid installation.

Under 2024 har Irisity förvärvat AI-bolaget Ultinous Zrt där detta förvärv bland annat har resulterat i synergieffekter samt att produktutbudet har ökat. Bolaget har dessutom tagit flera initiativ för att minska kostnaderna framgent, vilket enligt företagsledningen förväntas minska driftskostnaderna med 5-10%. Genom förvärvet av Ultinous stärker bolagets sin position på marknaden, samtidigt som kostnadsbesparingsprogrammet möjliggör att Irisity snabbare kan nå lönsamhet.

I syfte att förbättra kapitalstrukturen samt öka rörelsekapitalet har Irisitys styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om maximalt 70,6 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer främst att användas till att återbetala lån samt till allmänt rörelsekapital. Rörelsekapitalet planeras att användas för att öka både produktionen samt säljorganisationen.

• Villkor: För varje aktie i Irisity som innehölls på avstämningsdagen den 11 november 2024 erhölls en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit där en (1) Unit består av sju (7) nya aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1. 
• Teckningsperiod: 13 november  - 27  november 2024
• Handel i uniträtter: 13 november - 22 november 2024 
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 70,6 MSEK
• Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca 80% av företrädesemissionen.
• Antal aktier före emission: 67 229 936
• Antal aktier efter emission: maximalt 126 056 130
• Utspädning: ca 47% vid 100% teckning.
• Teckningskurs: 8,40 SEK per Unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.