Beyond Frames utökar riktad emission till 22,4 MSEK

Beyond Frames Entertainment  utökar den tidigare kommunicerade riktade emissionen med cirka 19,3 MSEK. Tillsammans med den första delen på cirka 3,1 MSEK tar bolaget därmed in totalt omkring 22,4 MSEK före kostnader.

Två nya delar kräver stämmobeslut

Den riktade emissionen genomförs i tre delar. Den första delen om cirka 3,1 MSEK har redan genomförts med stöd av bemyndigande från årsstämman. Därutöver planeras två delar om cirka 10,2 respektive 9,1 MSEK, som idag godkändes på den extrainsatta bolagsstämman.

Samtliga investerare har ingått teckningsåtaganden. Teckningskursen är 1,70 kronor per aktie och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen mellan den 3 och 24 augusti. Kursen innebar samtidigt en premie på cirka 20 procent jämfört med stängningskursen den 24 augusti.

Kapital för nya projekt

Beyond Frames utvecklar och förlägger spel inom XR, däribland virtual och augmented reality. Bolaget vill samtidigt bredda verksamheten mot närliggande delar av marknaden, bland annat PC och konsol samt samarbeten med företagskunder utanför spelbranschen.

Nettolikviden från hela emissionen beräknas till cirka 22,2 MSEK. Kapitalet ska dels ge större stabilitet i kassaflödet, dels ge Beyond Frames utrymme att finansiera nya projekt och affärsmöjligheter. Bolaget pekar på att intäkterna från den befintliga spelportföljen har blivit svårare att prognostisera samtidigt som nuvarande resurser begränsar möjligheten att ta sig an nya projekt.

Utspädning på 35,6 procent

Om emissionen genomförs fullt ut tillkommer högst 11,34 miljoner aktier enligt bolagets pressmeddelande. Beyond Frames uppger att det motsvarar en utspädning på cirka 35,6 procent efter emissionen.

Styrelsen har även övervägt en företrädesemission men bedömer att en riktad emission kan genomföras snabbare och till lägre kostnad. Kapitalanskaffningen har riktats till befintliga aktieägare efter att bolaget även varit i kontakt med potentiella institutionella investerare.