Företrädesemission Anoto 2024

Det svenska teknikbolaget Anoto utvecklar smarta pennor för digitalt skrivande och ritande. För att möjliggöra sina tillväxtplaner genomför bolaget just nu en fullt garanterad företrädesemission om 50 MSEK, tillsammans med en riktad emission om 15 MSEK och en kvittningsemission om 21 MSEK. 

Anoto har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och sälja digitala pennor och tillhörande mjukvara, baserad på egenutvecklad teknologi. Genom att använda sig av bolagets lösningar kan användaren enkelt överföra handskrivna anteckningar och skisser till ett digitalt format. Detta förenklar livet för miljontals människor världen över som exempelvis behöver kombinera det analoga och digitala i sitt dagliga arbete.

Under det senaste året har bolaget tillsatt en ny ledningsgrupp med erfarenhet av internationell expansion samt framgångsrika produktlanseringar inom konsumentsektorn. Tillsammans med styrelsen har de utvecklat och implementerat en ny konsumentfokuserad strategi som prioriterar tillväxt och lönsamhet samt innefattar nya produktlanseringar med förbättrad mjukvara. Som en del av strategin har bolaget lanserat produkten LivePen tillsammans med en tillhörande app – deras första nya lansering på över två år. Förbeställningarna har varit betydligt högre än vid tidigare lanseringar och bolaget ser goda möjligheter att ta marknadsandelar på den växande marknaden för digitala pennor. Enligt det oberoende analyshuset Grand View Research förväntas marknaden för digitala pennor växa med ungefär 5% per år fram till och med 2030, drivet av bland annat teknologisk innovation. 

I syfte att möjliggöra sina tillväxtplaner har bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission samt ytterligare två emissioner (en riktad emission och en kvittningsemission) uppgående till totalt 86 MSEK före emissionskostnader. Majoriteten av emissionslikviden kommer att användas till kvittning av lån. Resterande del av kapitaltillskottet kommer att användas till tillverkning samt andra marknadsaktiviteter som möjliggör en ökad försäljning. 

• Villkor:  För varje aktie i Anoto som innehölls på avstämningsdagen den 28 november 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. 
• Teckningsperiod: 2 december - 19 december 2024.
• Handel med teckningsrätter: 2 december - 16 december 2024.
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 50,0 MSEK.
• Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 42,0 MSEK
• Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100% av
  företrädesemissionen.
• Teckningskurs: 0,12 SEK per aktie. Courtage utgår ej.