Företrädesemission Gaming Corps 2024

Det svenska bolaget Gaming Corps är en utvecklare av digitala spel, med fokus på traditionella och icke-traditionella premiumspel för onlinecasinon. För att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i bolagets organisation och produkter samt för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om maximalt cirka 31,7 MSEK. 

Gaming Corps, som grundades 2014 och börsnoterades 2015, är en utvecklare av digitala spel, med fokus på traditionella och icke-traditionella premiumspel för onlinecasinon. Verksamheten är fokuserad på ett flertal områden där Bolaget, utöver ett etablerat globalt distributionsnätverk med över 1360 casinon, bland annat utvecklar Casino Slots, Table Games, Multiplier Games, Mine Games, Plinko Games och spelserien Smash4Cash. Bolaget har sitt huvudkontor i Sverige samt utvecklingsteam i Storbritannien, Malta och Ukraina. 

Gaming Corps teknologiportfölj innehåller sex unika spelmotorer och bolaget utvecklar slots och andra kasinospel inom flera kategorier, inklusive Casino Slots, Table Games, Multiplier Games, Mine Games samt den unika Smash4Cash-serien. Bolaget har för närvarande cirka 50 spel i sin katalog, utvecklade antingen exklusivt eller icke-exklusivt för operatörer. Smash4Cash-serien är det senaste tillskottet, vars spelmekanik har hyllats av streamers och mött stark efterfrågan från marknaden. 

Under sommaren breddade Gaming Corps sin verksamhet genom att introducera det nya affärsområdet Remote Game Server (RGS). RGS innebär att företaget erbjuder sin

teknologi och sitt distributionsnätverk till andra spelstudios, som då kan använda plattformen för att snabbt och kostnadseffektivt utveckla, lansera och distribuera sina egna spel. Kort efter lanseringen av RGS ingick bolaget också ett avtal med en global iGaming-koncern om spelutveckling till ett initialt värde om cirka 7,0 MSEK över en 12-månadersperiod. Detta markerar början på en ny och potentiellt lukrativ intäktsström och indikerar stark marknadsefterfrågan på det nya affärsområdet. 

För att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i bolagets organisation och produkter samt för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om maximalt cirka 31,7 MSEK. Efter emissionskostnader om cirka 4,1 MSEK uppgår nettolikviden till cirka 27,6 MSEK. Detta kapitaltillskott kommer att användas till att stärka bolagets kapitalstruktur och organisation samt säkerställa systemsäkerhet. Det kommer också användas till expansion samt ökade satsningar inom marknadsföring och sälj. 

• Villkor: De som på avstämningsdagen den 2 oktober 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. 
• Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av två (2) Units. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. 
• Teckningsperiod: 4 oktober 2024 – 18 oktober 2024 
• Handel med uniträtter: 4 oktober 2024 – 15 oktober 2024
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: cirka 31,7 MSEK 
• Kapitaltillskott efter emissionskostnader och kvittning: cirka 27,6 MSEK. Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca 26,6% av företrädesemissionen från bland annat ledning och styrelse. 
• Antal aktier före emission: 73 114 681 
• Antal aktier efter emission: maximalt 121 857 801 
• Utspädning: ca 40,0% vid 100% teckning. 
• Teckningskurs: 0,65 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Courtage utgår ej och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2: 24 februari 2025 till och med den 10 mars 2025 

Denna artikel är en annons. Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av units till befintliga aktieägare i Gaming Corps AB (“Gaming Corps” eller “Bolaget”) (“Företrädesemissionen”). Prospektet kan erhållas på Gaming Corps hemsida (www.gamingcorps.com/corporate/rights-issue/) och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 oktober 2024. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen. Prospektet innehåller en beskrivning av potentiella risker och fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.