ITAB: GJORT EMISSION 867 MLN KR, TECKNINGSKURS 22:70 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Itab har genomfört en riktad nyemission av 38,2 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 22:70 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs cirka 867 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande som följer beskedet om förvärv av bolaget Financière HMY.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 9,9 procent i förhållande till Itab-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 25 september 2024.

Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, bland annat Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Alcur, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i den riktade nyemissionen. Del av emissionen är föremål för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma som avses hållas den 21 oktober 2024.

Syftet med den riktade nyemissionen är att delfinansiera det planerade förvärvet av Financière HMY samtidigt som den möjliggör nya långfristiga kreditfaciliteter, heter det.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,8 procent.