NanoEcho företrädesemission 2025

Det finns ett stort behov av tillförlitlig diagnostik för rektalcancer. För att möta detta behov har NanoEcho utvecklat en ny unik diagnostisk metod för att kartlägga eventuell spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar.  Just nu genomför bolaget en företrädesemission som initialt kan inbringa maximalt ca 13,8 MSEK efter emissionskostnader.

Rektalcancer (ändtarmscancer) är en av de vanligaste cancerformerna. Årligen får över 700 000 personer diagnosen globalt, där detta antal förväntas öka med 50% mellan perioden 2020 och 2030. Denna ökning kan till stor del förklaras av en åldrande befolkning samt att allt fler människor anammar en västerländsk livsstil.

Det finns idag ingen tillförlitlig metod för att kartlägga om tidig rektalcancer har spridit sig till närliggande lymfkörtlar. Detta är avgörande för att bedöma hur långt cancern har spridit sig och därmed kunna välja den optimala behandlingen. Som en följd av detta har de flesta patienter med tidig rektalcancer behövt genomgå omfattande och riskfyllda kirurgiska ingrepp, trots att betydligt mindre sådana hade varit tillräckliga.

För att möta det behov som finns på marknaden har NanoEcho utvecklat en ny diagnostisk metod för att fastställa om cancern har spridit sig till närliggande lymfkörtlar. Genom att använda bolagets system – där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi – kan sjukvården kartlägga hur långt gången cancern är, vilket möjliggör en mer individanpassad behandling. Detta leder i sin tur till att sjukvården bättre kan optimera sina resurser och att patienters livskvalitet förbättras.

NanoEchos system utvärderas just nu i kliniska studier, där bolagets mål är att skicka in dokumentation för ett marknadsgodkännande under andra halvan av 2027.

I syfte att stärka kapitalstrukturen samt möjliggöra en fortsatt vidareutveckling av verksamheten har NanoEcho beslutat att genomföra en företrädesemission som initialt kan inbringa cirka 13,8 MSEK efter emissionskostnader. För att möta eventuell överteckning har Bolaget även beslutat om en övertilldelningsemission om upp till cirka 5 MSEK. Högst 9,9 MSEK kan komma att användas för att kvitta kortfristiga lån. Resterande del av kapitaltillskottet kommer att användas som rörelsekapital samt för att delfinansiera den kommande proof-of-concept-studien.

• Villkor: De som på avstämningsdagen den 23 januari 2025 var registrerad som aktieägare i NanoEcho äger företrädesrätt att teckna units i bolaget. För varje befintlig aktie erhölls en (1) uniträtt där sex (6) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
• Teckningsperiod: 27 januari - 10 februari 2025
• Handel med uniträtter: 27 januari - 5 februari 2025
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 17,4 MSEK
• Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 13,8 MSEK
• Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland annat styrelse och ledning, motsvarande 80% av företrädesemission
• Utspädning: ca 46% vid 100% teckning.
• Teckningskurs: 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

*Ovan är exklusive övertilldelningsemission och teckningsoptioner.