SOBI: BEYFORTIS NÄMNS AV FLERA ANALYTIKER EFTER Q3-RAPPORTEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Sobi lyckades överträffa resultatförväntningarna i det tredje kvartalet, vilket förklaras av RSV-läkemedlet Beyfortus. Både Handelsbanken och Deutsche Bank noterar utvecklingen för nämnda läkemedel.

Det framgår av några analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av efter torsdagens rapport.

Handelsbanken uppger att biofarmaaktier drivs av accelererande försäljningstillväxt eller framsteg i forskningsportföljen. Sobi har båda dessa delar. Beyfortus intäkter om nära 1,5 miljarder kronor i kvartalet var enligt banken långt över konsensusprognosen.

Vidare anser Handelsbanken att pegcetacoplan (Empaveli/Aspaveli) förtjänar mer uppmärksamhet givet framsteg som har gjorts. Banken noterar att Sobi påtalade blockbusterpotential för pegcetacoplan, det vill säga potential att nå en årlig försäljning överstigande 1 miljarder dollar. Studieresultat på lördag i fas 3 för pegcetacoplan kan enligt Handelsbanken bidra till ökat intresse för läkemedlet.

Handelsbanken höjer sina vinstprognoser för året 2025-2026 med 2-3 procent.

Sobi-aktien har enligt Handelsbanken fortsatt god potential trots den starka kursutvecklingen. Banken upprepar sin positiva syn med en kortsiktig köprekommendation för tre månader såväl som en långsiktig rekommendation över tre år om outperform.

Deutsche Bank påtalar att Beyfortus bidrog till att Sobis resultat överträffade förväntningarna. Den svaga marknadsreaktionen på specialistläkemedelsbolagets rapport speglar enligt Deutsche Bank att utvecklingen för Beyfortus var förväntat. Samtidigt har bolaget enligt banken inte lyckats konvertera det i samma utsträckning på marginalerna.

Andra rörliga delar i rapporten beskriver Deutsche Bank som mindre uppmuntrande. Det ironiska i situationen med Sobi är att mycket av det Deutsche Bank har sett i ett positivt scenario för bolaget under de senaste åren.

Deutsche Bank har en säljrekommendation för Sobi. Riktkursen skruvades visserligen upp till 275 kronor från 250 kronor efter rapporten.

Nordea ser en tillväxt på cirka 17 procent under 2024 för Sobi. För åren 2023-2028 väntas Sobis årliga tillväxt ligga på runt 14 procent. Banken ser en omstöpning av Sobi från ett hemofilibaserat bolag till en global aktör inom sällsynta sjukdomar. Flera portföljtillgångar väntas komma att lanseras under 2024 och därefter enligt Nordea. Investerare borde enligt banken ta en position i Sobi före ökningen av tillväxt och lönsamhetsprofil hos specialistläkemedelsbolaget.

Nordea har en köprekommendation för Sobi och höjde efter rapporten riktkursen till 389 kronor från tidigare 346 kronor.

Sobi har i den inledande handeln på fredagen stigit med drygt 1 procent till 341:20 kronor.