Styrelsen beslutar om att genomföra en riktad nyemission om cirka 14,5 MSEK och att kalla till extra bolagsstämma för beslut om ytterligare en riktad nyemission om cirka 4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 

Styrelsen för Acenta Group AB ("Acenta Group" eller "Bolaget") har idag, den 22 oktober 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 mars 2025, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 966 238 aktier till ett antal kvalificerade investerare om cirka 14,5 MSEK (den "Första Riktade Emissionen") varav cirka 12,8 MSEK i kontant tillskott och cirka 1,7 MSEK genom kvittning av fordringar. Styrelsen i Bolaget har vidare, efter aktieägares förslag, beslutat om att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget för beslut om en riktad nyemission av 267 104 aktier till medlemmar i styrelse och ledning om cirka 4 MSEK varav cirka 3,1 MSEK i kontant tillskott och cirka 0,9 MSEK genom kvittning av fordringar (den "Andra Riktade Emissionen" och tillsammans med den Första Riktade Emissionen, de "Riktade Emissionerna"). De Riktade Emissionerna genomförs till en teckningskurs om 15 SEK per aktie. Genom de Riktade Emissionerna kommer Acenta Group tillföras totalt 18,5 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Kommentar från Håkan Tollefsen, VD Acenta Group
" Acenta Group går nu in i nästa tillväxtfas med starkt momentum. Under det senaste året har vi nått flera viktiga milstolpar och etablerat en solid internationell plattform. Genom denna finansiering stärker vi vår position som en framstående aktör inom padelinfrastruktur och säkerställer samtidigt att vi kan leverera på våra befintliga åtaganden. Vi bygger för långsiktig och hållbar tillväxt - och vi har bara börjat. "

Sammanfattning av de Riktade Emissionerna:

• Den Första Riktade Emissionen omfattar högst 966 238 aktier. Tecknare i den Första Riktade Emissionen utgörs av följande tecknare:

Namn	Befintlig aktieägare
Forsinvest AS	Ja
ULZ Holding AS	Ja
KWN Holding AS	Ja
Padel Sports 100 Limited	Nej
Malermester Berge	Ja
Stig Holten	Ja
Doclab AS	Ja
Kordahl Holding AS	Ja
Eckmann Invest AS	Nej
Dividend Sweden AB	Ja
BGL Management AB	Ja
Sabina Hedström	Nej
Klara Stock Market Adviser AB	Nej
Klara Stock Market Adviser Holding AB	Ja

 

• Teckningskursen i den Första Riktade Emissionen är 15 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 5,1 procent i förhållande till aktiekursen vid stängning den 22 oktober 2025. Den Första Riktade Emissionen tillför Acenta Group cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 12,8 MSEK i kontant tillskott och cirka 1,7 MSEK genom kvittning av fordringar.
• Aktieägaren Markus Andersson, som innehar cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna Bolaget, har föreslagit att bolagsstämman beslutar om den Andra Riktade Emissionen. Den Andra Riktade Emissionen omfattar högst 267 104 aktier och är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till medlemmar i styrelse och ledning. Teckningskursen i den Andra Riktade Emissionen är 15 SEK per aktie vilket motsvarar samma teckningskurs som i den Första Riktade Emissionen. Den Andra Riktade Emissionen tillför Acenta Group cirka 4 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 3,1 MSEK i kontant tillskott och cirka 0,9 MSEK genom kvittning av fordringar.
• Styrelsen har i anledning av Markus Anderssons förslag beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma, som planeras till den 10 november 2025, offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.
• Emissionslikviden ska användas för att leverera på ingångna kontrakt, möjliggöra nya installationer av padelbanor, vidareutveckla Bolagets digitala plattformar och varumärken samt återbetala lån.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Acenta Group befinner sig i en expansiv fas och har under 2025 nått flera viktiga milstolpar. Bolaget har stärkt sin internationella närvaro, ingått betydande avtal och partnerskap samt breddat sitt erbjudande inom både produkter och digitala tjänster. För att kunna leverera på ingångna kontrakt och möta den ökade efterfrågan krävs nu ytterligare finansiering, vilket ska möjliggöra fortsatt expansion och ökad leveranstakt i Bolagets prioriterade marknader.

Likviden från de Riktade Emissionerna ska främst användas för:

1. Finansiera fortsatt etablering på prioriterade marknader (bl.a. UK, Irland, Benelux och Norden)
2. Stödja Bolagets förvärvsstrategi i konsoliderande marknader såsom Sverige
3. Återbetalning av lån

Den Första Riktade Emissionen
Styrelsen i Acenta Group har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 mars 2025, beslutat om den Första Riktade Emissionen, som omfattar högst 966 238 aktier till en teckningskurs om 15 SEK per aktie. Genom den Första Riktade Emissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader varav cirka 12,8 MSEK i kontant tillskott och cirka 1,7 MSEK genom kvittning av fordringar. Rätt att teckna aktier ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare som lämnat anmälningssedel i Den Första Riktade Emissionen.

Styrelsen har inför beslutet om den Första Riktade Emissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tilltänkta investerare fastställts till 15 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 5,1 procent i förhållande till aktiekursen vid stängning den 22 oktober 2025. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier. 

Den Andra Riktade Emissionen
Aktieägaren Markus Andersson, som innehar cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna Bolaget, har föreslagit att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 267 104 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom den Andra Riktade Emissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 4 MSEK före emissionskostnader varav cirka 3,1 MSEK i kontant tillskott och cirka 0,9 MSEK genom kvittning av fordringar. Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma, som planeras att hållas den 10 november 2025. Den Andra Riktade Emissionen föreslås genomföras för att, bland annat, möjliggöra teckning från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Eftersom medlemmar i Bolagets styrelse och ledning omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen) kräver den Andra Riktade Emissionen beslut från en bolagsstämma i Bolaget. För att bolagsstämmans beslut ska vara giltigt krävs det att minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet. Rätt att teckna aktier i den Andra Riktade Emissionen, efter beslut av bolagsstämman, tillkommer VD Håkan Tollefsen, styrelseordförande Håkan Johansson samt styrelseledamot Magnus Waller.

Teckningskursen i den Andra Riktade Emissionen uppgår till 15 SEK per aktie, vilket motsvarar samma teckningskurs som i den Första Riktade Emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och till att de Riktade Emissionerna riktas till styrelse, ledning, befintliga aktieägare och kvalificerade investerare är följande. Inför beslutet om de Riktade Emissionerna har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, kommit fram till att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett mer fördelaktigt alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission, och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att genomföra de Riktade Emissionerna. Styrelsen har bland annat beaktat följande faktorer.

En företrädesemission skulle ha krävt betydligt mer tid och resurser än de Riktade Emissionerna, bland annat på grund av det omfattande arbete som krävs för att säkerställa en sådan emission. Dessutom finns det ingen garanti för att en företrädesemission skulle bli fulltecknad. Genom att minska tidsåtgången skapas större flexibilitet för att kunna ta tillvara på kortsiktiga investeringsmöjligheter, samtidigt som Bolaget minskar sin exponering mot börsens kursrörelser och kan dra nytta av det aktuella intresset för aktien. Kostnaderna för de Riktade Emissionerna bedöms också vara lägre än för en företrädesemission, bland annat eftersom en företrädesemission, med tanke på den marknadsvolatilitet som präglat 2024 och 2025, sannolikt skulle kräva omfattande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket i sin tur hade medfört ytterligare kostnader och/eller utspädning för aktieägarna beroende på hur ersättningen utformats.

Bolagets ägarbas kommer genom den Första Riktade Emissionen dessutom stärkas ytterligare genom teckning från kvalificerade svenska investerare samt ovan angivna befintliga investerare. Skälet till att en del av den Första Riktade Emissionen riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsens bedömning skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt betydande strategiskt och långsiktigt värde. Styrelsens bedömning är att det inte hade varit möjligt att genomföra kapitalanskaffningen utan stöd från de befintliga aktieägarna.

Utöver ovanstående sker betalning för cirka 14 procent av de Riktade Emissionerna genom kvittning av fordringar, vilket stärker Bolagets rörelsekapital och minskar Bolagets skuldsättning. Eftersom det under alla omständigheter hade varit fördelaktigt att genomföra de aktuella kvittningarna, framstår de Riktade Emissionerna även ur detta perspektiv som det mest effektiva och ändamålsenliga alternativet.

Sammantaget bedömer styrelsen att Bolaget inte kan genomföra en kapitalanskaffning för att stärka Bolagets finansiella ställning på mer förmånliga villkor - vare sig för Bolaget eller dess aktieägare - än genom de Riktade Emissionerna.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Första Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 966 238 aktier, från 4 067 241 aktier till 5 033 479 aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 603 898,7500 SEK, från 2 542 025,6250 SEK till 3 145 924,3750 SEK. De emitterade aktierna i den Första Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 19 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Genom den Andra Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 267 104 aktier, från 5 033 479 aktier till 5 300 583 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 166 940,00 SEK, från 3 145 924,37500 SEK till 3 312 864,3750 SEK. De emitterade aktierna i den Andra Riktade Emissionen medför en sammanlagd ytterligare utspädningseffekt om cirka 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekten, det angivna antalet aktier respektive aktiekapitalet före och efter den Andra Riktade Emissionen, tar hänsyn till aktierna emitterade i den Första Riktade Emissionen.

De Riktade Emissionerna medför en sammanlagd utspädningseffekt om 23 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom de Riktade Emissionerna ökas antalet aktier i Bolaget med 1 233 342 aktier, från 4 067 241 aktier till 5 300 583 aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 770 838,7500 SEK, från 2 542 025,6250 SEK till 3 312 864,3750 SEK.

Extra bolagsstämma
Beslut om den Andra Riktade Emissionen är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma som planeras till den 10 november 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Acenta Group i samband med de Riktade Emissionerna. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med de Riktade Emissionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Tollefsen, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +47 99050011

Denna information är sådan information som Acenta Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2025, kl. 22:25 CEST.

Om Acenta Group AB - www.acenta.group
Acenta Group är en internationell sport-tech plattform för padel - med ett ekosystem som kombinerar banor, produkter, turneringar, e-handel, community och digitala tjänster. Genom ett helhetsgrepp bidrar bolaget till sportens tillväxt och gör padel mer tillgänglig, engagerande och professionell för alla aktörer.

Verksamheten omfattar köp, försäljning, installation och anpassning av padelbanor, i kombination med löpande serviceavtal som genererar återkommande intäkter. Genom det egna varumärket Peliga (www.peliga.com) och e-handelsplattformen Sport of Padel (www.sportofpadel.com) distribuerar Acenta produkter till konsumenter, företag, klubbar och återförsäljare - med fokus på funktion, design och pålitlighet.

Acenta Group utvecklar även en digital helhetslösning för padel - en plattform som samlar turneringar, bokningar, rankingsystem, e-handel, erbjudanden och community-verktyg i en och samma app. Plattformen är byggd med ett öppet API för att möjliggöra integrationer med externa system, samt för att skapa skalbara och datadrivna tjänster för både spelare, klubbar och kommersiella partners.

Acenta Group arrangerar dessutom den internationella tävlingsserien Acenta Padel Tour (www.acentapadeltour.com), som tillsammans med Team Acenta fungerar som en dynamisk plattform för synlighet, engagemang och produktlanseringar i padelns mest relevanta miljöer.

Acenta Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas under kortnamnet PADEL. Certified Adviser för Acenta Group är G&W Fondkommission. 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acenta Group i någon jurisdiktion, varken från Acenta Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.