UPGRADE: FÖRVÄRVAR MRESELL FÖR 140 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Upgrade Invest Nordic, ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod, har ingått ett avtal om att förvärva Mresell Group.

Mresell är en e-handelsaktör som specialiserar sig på rekonditionering och försäljning av Apple-produkter. Under 2023 redovisade Mresell en nettoomsättning på 152 miljoner kronor. 

Förvärvet görs av dotterbolaget Upgrade 4 och den totala köpeskillingen för Mresell-aktierna uppgår till 140 miljoner kronor och erläggs genom 28.550.000 nyemitterade aktier i Upgrade 4. Värderingen efter den riktade nyemissionen uppgår till cirka 150 miljoner kronor.

I samband med transaktionens genomförande kommer samtliga aktier i Upgrade 4 som innehas av Upgrade att delas ut till aktieägarna i Upgrade vartefter köpeskillingen i form av nyemitterade aktier erläggs. För varje innehavd aktie i Upgrade erhålls en aktie i Upgrade 4. Efter transaktionen kommer säljarna äga 93,3 procent av aktierna i Upgrade 4.

Förvärvet är bland annat villkorat av att en extra bolagsstämma i Upgrade som förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2024 fattar beslut om att dela ut innehavet i Upgrade 4 till aktieägarna i Upgrade samt att Spotlight Stock Markets därefter ger sitt slutliga godkännande för notering av Upgrade 4 som namnändras till Mresell Holding i samband med noteringen.

Större aktieägare i Upgrade, som tillsammans representerar totalt cirka 70 procent av kapital och röster i Upgrade innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för utdelningen av Upgrade 3 vid den extra bolagsstämman.

I samband med förvärvet ska Upgrade 4, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en direktnoteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.