XSPRAY: FÖRETRÄDESEMISSION 135 MLN KR SAMT UPPTAR LÅN 100 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xspray Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 135 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vidare har bolaget upptagit lån om totalt 100 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier om totalt cirka 74 miljoner kronor, samt garantiåtaganden om totalt cirka 61 miljoner kronor, vilket totalt motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen.

Befintliga aktieägare, inklusive åtta av de största aktieägarna, Flerie Invest, Ribbskottet, Östersjöstiftelsen, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Unionen, Andra AP-fonden samt Erik Norman, har åtagit sig, eller lämnat avsiktsförklaringar att, teckna aktier.

Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägaren Flerie Invest, har även ingått avtal att garantera emissionen, till en garantiersättning om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Vad gäller lånet så har det en uppläggningsavgift på 4 procent och löper med en ränta motsvarande STIBOR 3M (dock minimum 3 procent) plus en räntemarginal om 8 procent.

Om FDA-godkännande erhålls för Dasynoc, återbetalas uppläggningsavgiften och räntemarginalen sänks till 4 procent.

Xspray har även beslutat att emittera teckningsoptioner till långivarna Fenja Capital II A/S och Buntel som en del av finansieringen.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i bolaget till och med 30 november 2029.

Till och med den 6 november 2025 kan optionerna nyttjas till en teckningskurs om 50 kronor per aktie samt till en teckningskurs om 60 kronor från och med 7 november 2025.

"Finansieringen genomförs i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets produktportfölj mot kommersialisering parallellt med att FDA-processen avseende Dasynoc fortlöper och, vid erhållande av godkännande från FDA, marknadsförberedande aktiviteter inför lansering av produkten", heter det.