Så mycket avkastning förlorar du på att välja Montrose utdelningsetf

Montrose har lanserat en ETF som heter Montdiv. Fonden delar ut 6 procent om året och har därför blivit populär. 

Diagrammet visar fondens utveckling sedan 31 januari 2018 till 31 januari 2025 för både fonden och dess underliggande index.

Ja, jag vet. Montrose använder en layout som verkar skapad av en gymnasieelev på estetisk linje som fått fria tyglar. Den är närmast oläsbar. 

Diagrammet visar att Montdiv massivt underpresterar sitt eget underliggande index. Det handlar mellan tummen och pekfingret om drygt 2 procentenheter lägre årlig avkastning för Montdiv i jämförelse med indexet.

Den service Montrose erbjuder utdelningsinvesteraren är att cash hamnar på depån utan behov av säljorder. För detta betalar spararen ett extremt högt pris. Samtidigt inkasserar Montrose naturligtvis sin fondavgift.

Är du Fire-person som lever på kapitalet? Hur många tiotusentals kronor är du beredd att avstå ifrån i kapitalavkastning varje år bara för att slippa omaket med att lägga egna säljordrar? Det är ju inte så att man lider brist på tid när man inte jobbar…