THiS Group AB genomför en nyemission

-samarbete-

THiS Group AB är ett aktiebolag som bygger en egen näringskedja av bolag som ska kunna generera mervärde för varandra. Verksamheterna de verkar inom är primärt hälsosektorn men i och med att de vill binda samman den med modern teknik verkar de även in om techsektorn med såväl IT-bolag som blockkedjebolag inom sfären. Marknaden de verkar inom är den sk FMCG, Fast moving Consumer Goods. Alltså snabbrörliga konsumentprodukter. Fokus ligger på hälsa och hälsosam livsstil och många av bolagen inom sektorn delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster.

Affärsidén är lika enkel som den är genial: Skapa en näringskedja i form av ett konsortium eller investmentbolag där alla bolagen ska finna nytta av varandra. Ursprungligen har THiS Group sett ett behov för företag att dra nytta av den nya tidens teknik och genom att aktivt förvärva bolag som behöver hjälp med att finna sin digitala identitet för att sedan ge dem ett försprång gentemot konkurrenterna. Ganska enkelt men ändå ganska genialt om ni frågar oss.

THiS Group omfattar i dagsläget bolagen THiS Nord Export AB som är länken mellan nordiska företag och globala konkurrenter. THiS Coop Shanghai svarar för IT, data, media och marknadsföring. Dizer gruop är mjukvarubolaget som svarar för datainsamling och blockchain-beräkningar. Ett patent för digital marknadsföring och gamification finns också i produktportföljen hos Dizer. Klimatkraft Sverige är ett grönt teknikföretag inom systemunderhåll och datalagring via klimatsmarta molntjänster.

Utöver dessa delägda bolag finns intentionsavtal på att förvärva Karuu som specialiserat sig på logistik och distibution i sydostasien samt Enlund Nutrition som säljer produkter inom hälsosektorn.

I dagsläget är THiS Group som sagt mitt i konsolideringsfasen för koncernen.

Klickar många boxar

THiS Gruop är ett bolag i tiden och de klickar i många av samtidens boxar: FMCG, tillväxt, M & A, Blockhain och Cloudtjänster. Bolaget växer men med ett litet minus på resultatsidan. (Vilket också kan ses som ett tecken i tiden i sig.) Positivt resultat planeras till 2024 enligt bolagets prognoser

Fakta om emissionen

• Antal aktier innan emission: 10.000.000 st
• Antal aktier i erbjudandet: 2.500.000 st 
• Storlek på erbjudandet: 20 MSEK
• Pris per Unit: 8 SEK
• Värdering Pre-Money: 80 MSEK
• Värdering Post-Money: 100 MSEK
• Teckningsperiod: 18 november – 13 december
• Sista dag att teckna: 13 december 2021
• Börsnotering: Planerad till 2022
• Minsta teckningspost: 8.000 kr
• Garanterad del av emissionen: 55 %

Varför emission?

Emissionen syftar till att ge THiS Group möjligheten att fullfölja sin planerade verksamhet och emissionslikviden kommer användas enligt följande;

25% produktutveckling, 35% Marknadsföring/Försäljning, 20% Inventarier/Rörelsekapital, 20% Legal struktur/Arbetsprogram

Förvärv förväntas ske av fler bolag som kan förstärka affärsmodellen. Sannolikt återfinns de i Norden, Europa och Sydostasien. Planen är börsnotering under 2022 vilket öppnar upp möjligheten för finansiering av ytterligare förvärv.

Kompetent ledning

Ledningen består av VD Lucy Dahlgren som vi känner igen från noterade Humble/Bayn Group (som har en affärsidé snarlik THiS Group) och som haft en trevlig utveckling på börsen sedan noteringen 2015. Lucy var med och grundade det bolaget. Vidare hittar vi tunga namn som Lars Påhlsson (Carlsberg, Cloetta) och Björn Fjällsäter (Stockholms handelskammare). Om man ska hitta något negativt är det snarast att vissa av styrelseledamöterna har väl många pågående uppdrag men vi får utgå från att de hinner med. Nästan alla i styrelsen äger rejält med aktier i bolaget.

Tecknar

Vi tycker det här ser ut som ett trevligt bolag att äga på lång sikt och vi ser en investering i THiS Group som ett sätt att komma in i ett intressant bolag innan notering och det är inte helt otänkbart att ni återfinner Aktiepappa som ankarinvesterare (om än en av de minsta) vid en kommande notering. I nuläget tecknar vi en liten post. Det ska dock nämnas att det är alltid förknippat med risk att investera i aktier. Både noterade och onoterade.

Läs mer om THiS Group AB

THiS Group - för investerare

THiS Group Teaser

Lucy Dahlgren VD för THiS Group

THiS Group Memorandum