Chordate Medical företrädesemission 2025

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat och säljer en produkt för kronisk migrän och rinit (kronisk nästäppa). Just nu genomför bolaget en företrädesemission om maximalt 22 MSEK före emissionskostnader.

Både kroniskt migrän och rinit är väldigt utbredda och drabbar miljontals människor världen över. Bedömare uppskattar exempelvis att cirka 2 % av världens befolkning lider av kronisk migrän och att marknaden för migränbehandling uppgår till ungefär 10 MdUSD.

Ett bolag som adresserar dessa sjukdomar är Chordate Medical, som i mer än ett decennium har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® – en unik behandlingsmetod mot kronisk migrän och rinit. Den kliniska evidensen för Ozilia är väl underbyggd inom rinit, medan resultaten för kronisk migrän är lovande och kan ytterligare stärkas genom pågående studier PM009 och PM010.

Chordate Medical säljer sina produkter idag till utvalda länder i Europa och Mellanöstern, där de sedan lång tid tillbaka har som målsättning att sälja hela verksamheten till en större aktör inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Detta med tanke på att bolaget bedömer att en fullskalig kommersialisering av produkten sker bäst hos ett större internationellt bolag med etablerade produkter och försäljningskanaler. Under andra halvåret 2024 intensifierades arbetet med att sälja företaget, då Chordate anlitade Partner International Switzerland för att hitta en köpare av verksamheten

Chordate Medical bedömer att det befintliga kapitalet inte är tillräckligt för att de ska kunna finansiera verksamheten under 2025. Mot bakgrund av detta har bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission som maximalt kan inbringa ca 22 MSEK före emissionskostnaderna. Bolaget bedömer att detta kapitaltillskott kommer att räcka en bit in i 2026. Målsättningen är dock att sälja verksamheten innan årets slut.

• Villkor: De som på avstämningsdagen den 31 januari 2025 var registrerad som aktieägare i Chordate Medical äger företrädesrätt att teckna Units i bolaget. För varje befintlig aktie erhölls en (1) uniträtt där tre (3) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) Units. En (1) Unit består av en (1) stamaktie och en (1) preferensaktie.
• Teckningsperiod: 3 februari - 17 februari 2025
• Handel med uniträtter: 3 februari - 12 februari 2025
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 22,2 MSEK
• Nettolikvid: ca 20,6 MSEK
• Teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland annat styrelse och ledning, motsvarande ca 80% av företrädesemissionen
• Teckningskurs: 12,0 SEK per Unit, vilket motsvarar 8,0 SEK per stamaktie och 4,0 SEK per preferensaktie.