Garantiåtagare omvandlar garantiåtagande till teckningsförbindelser och avstår garantiersättning i kommande teckningsoptionsinlösen
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Mahvie Minerals AB (”Mahvie Minerals” eller ”Bolaget”) meddelar idag förändringar i åtagandestrukturen i kommande inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under 2025. Samtliga garantiåtagare har valt att omvandla sina respektive garantiåtaganden till teckningsförbindelser i en riktad nyemission och frånsäger sig därigenom även rätten till ersättning för sina respektive åtaganden.
Teckningsförbindelserna motsvarar samma belopp som parternas tidigare garantiåtaganden men berättigar inte till någon ersättning. Mot bakgrund av ovan ersätts tidigare kommunicerade toppgarantiåtaganden om cirka 3,9 MSEK, motsvarande 30 procent av maximal emissionsvolym i TO2, med teckningsförbindelser i en riktad nyemission.
Teckning av aktier inom ramen för teckningsförbindelserna sker genom ett separat beslut om riktad nyemission, beslutad av styrelsen efter egen önskan, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025. Teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att motsvara lösenpriset för TO2.
Lösenpriset för TO2 kommer att fastställas inom ett intervall mellan Bolagets akties kvotvärde om cirka 0,05 SEK och 0,35 SEK och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnittskursen under tio handelsdagar före den andra handelsdagen före lösenperioden. TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Mahvie Minerals under perioden från och med den 18 mars 2026 till och med den 1 april 2026.
Rådgivare
Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med inlösen av TO2. Advokatbyrån Simonsson AB är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
För information om optionsinlösen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Telefon: +46 (0)10 148 76 80
För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Per Storm, VD, Mahvie Minerals AB (publ)
E-mail: per.storm@mahvieminerals.se
Telefon: +46 (0)705 94 90 24
Om Mahvie Minerals AB (publ)
Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt. Bolagets huvudsakliga tillgång är det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. I bolagets portfölj finns även guldprojektet Åkerberg i Västerbotten samt basmetallprojektet Mofjell i Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde i Norge. Mahvie Minerals planerar att via prospektering och förvärv utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.
För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Mahvie Minerals i någon jurisdiktion, varken från Mahvie Minerals, Navia eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Mahvie Minerals har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med inlösen av TO2. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.
Bolaget har gjort bedömningen att lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya aktier i TO2 skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget (varvid röster som en närstående direkt eller indirekt förfogar över ska räknas med) behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen innan den genomförs. För mer information, vänligen besök Inspektionen för Strategiska produkters webbplats, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.