Hilbert utökar riktad nyemission till cirka 53 MSEK

Hilbert Group har beslutat att utöka den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 25 maj, genom att emittera ytterligare 1 758 513 aktier till samma teckningskurs om 3,935 SEK per aktie. Utökningen sker efter att bolaget accepterat teckningar från ytterligare tre amerikanska investerare sedan bolagets juridiska rådgivare bekräftat att deras deltagande inte utlöser några registrerings eller anmälningsplikter i USA. Genom utökningen tillförs bolaget totalt cirka 53 miljoner SEK före transaktionskostnader.

Kapitalet stärker balansräkningen och minskar konvertibelexponeringen

I samband med den riktade emissionen har bolaget även träffat överenskommelse med Helena om att återköpa konvertibler med ett nominellt värde om cirka 2,5 MSEK. Efter återköpet uppgår Helenas kvarvarande innehav till cirka 25 MSEK. Hilberts avsikt är att lösa in konvertibellånet i sin helhet, och ytterligare återköp av konvertibler kan komma att ske.

Av den totala bruttolikviden om cirka 53 MSEK erhålls cirka 41 MSEK kontant, netto efter återköpet av konvertibler från Helena. Resterande cirka 9,5 MSEK tillförs genom kvittning av fordringar hänförliga primärt till kostnader i samband med genomförandet av emissionen och strategiska initiativ.

Effekter på aktiekapital och motiv till avvikelsen

Genom den utökade riktade nyemissionen emitteras totalt 13 457 357 nya aktier till en teckningskurs om 3,935 SEK per aktie. Antalet aktier ökar från 117 335 592 till 130 792 949 och aktiekapitalet ökar från 5 866 780 SEK till 6 539 648 SEK.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding förfarande, och styrelsen bedömer att kursen återspeglar aktuellt marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att diversifiera och stärka ägarbasen med strategiska och institutionella investerare, samtidigt som kapital anskaffades på ett tids och kostnadseffektivt sätt.