OptiCept Technologies företrädesemission 2024

OptiCept Technologies säljer och utvecklar högteknologiska lösningar till livsmedels- och växtindustrin. Med flera stora genombrott under 2024 genomför bolaget just nu en företrädesemission om maximalt 80,4 MSEK före emissionskostnader. 

Behovet av effektivare produktionsmetoder inom livsmedels- och växtindustrin är stort. Speciellt med tanke på att ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig produktion blir avfall eller svin, vilket kostar den globala ekonomin ungefär 1 000 MdEUR per år. Till det kommer att livsmedelsindustrin står för ungefär 30% av den totala energiförbrukningen där denna energiförbrukning snabbt behöver minskas för att vi ska kunna nå de globala klimatmålen.

Ett bolag som adresserar just detta är OptiCept Technologies som utvecklar och säljer industrimaskiner. Genom att använda sig av OptiCepts patenterade teknologi kan bolag effektivisera sin produktionsprocesser, vilket i sin tur resulterar i betydande kostnadsbesparingar och förbättrad lönsamhet. Detta möjliggörs genom att teknologin bland annat kan öka råvaruutvinningen, förbättra hållbarhetstiden samt minska avfallet.

Under 2024 har OptiCept Technologies haft flera betydande genombrott. Bland annat mottog bolaget i maj den största ordern i bolagets historia (motsvarande ca 60 MSEK) från deras samarbetspartner FPS. De har dessutom skrivit avtal med flera världsledande bolag inom livsmedels- samt växtindustrin. Tack vare detta ligger orderboken på en historiskt hög nivå  och bolaget räknar med ytterligare ordrar i närtid. 
 

För att kunna bibehålla konkurrenskraften och öka tillväxttakten har OptiCept Technologies styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om maximalt 80,4 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer främst användas till investeringar i den internationella expansionen samt till produktutveckling. Resterande delen av kapitaltillskottet kommer att användas till att förbättra kapitalstrukturen. 

Villkor: För varje aktie i OptiCept Technologies som innehölls på avstämningsdagen den 8 november 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. 
Teckningsperiod: 12 november  - 26  november 2024
Handel med teckningsrätter: 12 november - 21 november 2024 
Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 80,4 MSEK
Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 68,3 MSEK
Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca 70% av företrädesemissionen från bland annat ledning och styrelse.
Antal aktier före emission: 51 496 408
Antal aktier efter emission: maximalt 67 589 033
Utspädning: ca 24% vid 100% teckning.
Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.