Styrelsen i JonDeTech beslutar om en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 29,1 MSEK och omförhandlar tidigare upptagen lånefacilitet

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 om cirka 29,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper under perioden från och med den 9 juni 2026 till och med den 24 juni 2026. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 55,0 procent genom teckningsförbindelser som ingåtts av personer i Bolagets ledning, styrelse och externa investerare, samt garantiåtaganden som ingåtts av ett antal externa investerare. Därutöver har styrelsen i JonDeTech omförhandlat förfallodatum för den befintliga lånefaciliteten om 10 MSEK, exklusive upplupen ränta, (den "Befintliga Lånefaciliteten") och avser att amortera 2 MSEK på den Befintliga Lånefaciliteten.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

· Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
· Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader.
· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 9 juni 2026 till och med den 24 juni 2026.
· Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,6 procent av teckningsförbindelser och cirka 51,4 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 55,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
· De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 5 juni 2026 (”Memorandumet”).
 
Bakgrund och motiv i sammandrag
Bolaget har genom ett ökat fokus på affärsutveckling och kommersialisering etablerat en portfölj av kvalificerade kundprojekt inom applikationsområden såsom Core Body Temperature (CBT). Bolaget avser att investera i material och delkomponenter för att minska Bolagets time-to-market i pågående och kommande kundprojekt, samt stärka Bolagets leveransförmåga i takt med att kommersialiseringen intensifieras.
 
Mot denna bakgrund, och för att säkerställa optimala förutsättningar att kommersialisera de möjligheter som skapats genom lanseringen av de digitala sensorerna J30D och J45D, har JonDeTechs styrelse beslutat om en företrädesemission av units om cirka 29,1 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden:
 
· Återbetalning av tidigare upptagen lånefacilitet, cirka 10 procent
· Driva säljaktiviteter och kundprojekt, cirka 60 procent
· Inköp och tillverkning av sensorprodukter, cirka 30 procent
 
Villkor för Företrädesemissionen
· Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i JonDeTech erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5.
· Teckningskursen är 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
· Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 29,1 MSEK, före emissionskostnader.
· Teckningsperioden för teckning av units kommer att löpa från och med den 9 juni 2026 till och med den 24 juni 2026.
· Företrädesemissionen innebär en emission av högst 58 189 035 units, motsvarande 58 189 035 aktier och 58 189 035 teckningsoptioner av serie TO5.
 
Teckningsoptioner av serie TO5
· Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,6 SEK per aktie.
· Teckningsoptionerna av serie TO5 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 oktober 2026 till och med den 9 november 2026.
· Vid fullteckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader.
· Teckningsoptionerna av serie TO5 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemission kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 939 538,580 SEK från 10 939 538,580 SEK till 21 879 077,160 SEK. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 58 189 035, från 58 189 035 aktier till 116 378 070 aktier, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 50,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5, efter fulltecknande av Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 58 189 035 aktier från 116 378 070 aktier till 174 567 105 aktier, motsvarande en maximal ytterligare utspädningseffekt om 33,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 10 939 538,580 SEK från 21 879 077,160 SEK till 32 818 615,740 SEK.
 
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 3,6 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 15,0 MSEK, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 55,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 
För garanter utgår en ersättning om arton (18) procent av det garanterade beloppet i units, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det Memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 5 juni 2026.
 
Omförhandling av den Befintliga Lånefaciliteten
Bolagets styrelse har idag omförhandlat förfallodatum för den Befintliga Lånefaciliteten, vars ursprungliga villkor kommunicerades via pressmeddelande den 4 februari 2026. Den Befintliga Lånefaciliteten förfaller nu till betalning senast den 31 december 2026. I samband med omförhandlingen av den Befintliga Lånefaciliteten har Bolaget åtagit sig att amortera 2 MSEK av den Befintliga Lånefaciliteten med likvid från Företrädesemissionen.
 
Memorandumet
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Memorandumet som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds. Memorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.jondetech.com, omkring den 5 juni 2026.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen   

 
Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn, CEO, tel: +46 70 322 86 63, jonas.waern@jondetech.com.

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME.

Läs mer på www.jondetech.com
 
Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM:s regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-29 07:30 CEST.

Bifogade filer
Styrelsen i JonDeTech beslutar om en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 29,1 MSEK och omförhandlar tidigare upptagen lånefacilitet