Sustainion Group har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 22 MSEK samt avser att genomföra en kvittningsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sustainion Group AB ("Sustainion" eller "Bolaget") har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 3 mars 2026, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 14 211 128 aktier till en teckningskurs om 1,55 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Sedermera Corporate Finance AB ("Sedermera"). Ett antal institutionella, samt andra kvalificerade investerare deltog i den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen tillförs Sustainion cirka 22 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen har genomförts med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 21 maj 2025. Därutöver meddelar Sustainion sin avsikt att genomföra en kvittningsemission ("Kvittningsemissionen") om 1 315 290 aktier som en del av finansieringen av Diemma B.V. ("Diemma"). Teckningskursen i Kvittningsemissionen motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen och har fastställts med utgångspunkt i detta förfarande.

Brodde Wetter, VD för Sustainion Group, kommenterar:

"Jag är tacksam för stödet från både befintliga ägare och nya investerare som vill vara med på Sustainions fortsatta resa. Efter ett rekordstarkt 2025, där vi lade grunden för ett ännu starkare 2026, ger vi oss nu goda möjligheter att accelerera ytterligare genom tilläggsförvärvet av Diemma samt genom att ge Skårebo förutsättningar att fortsätta sin kraftiga expansion via vår satsning på batterilösningar."

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Sustainion har, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma genomförd den 21 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 14 211 128 aktier. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 1,55 SEK per aktie, och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Sedermera. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 14,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om trettio (30) handelsdagar från och med 21 januari 2026 fram till och med den 3 mars 2026.

Motiv och styrelsens överväganden

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses användas för att finansiera förvärvet av Diemma, investeringar i batterilagringslösningar inom dotterbolaget Skårebo Energi AB ("Skårebo") samt för att reglera utestående förvärvsrelaterade åtaganden.

Sustainion har identifierat Diemma som ett strategiskt tilläggsförvärv som bedöms stärka koncernens tillväxt, lönsamhet och portföljdiversifiering. Förvärvet är i linje med Sustainions förvärvsstrategi och förväntas skapa synergier med koncernens befintliga bolag. Ytterligare information om Diemma och förvärvet har offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande. Vidare avser Sustainion att investera i batterilagringslösningar inom dotterbolaget Skårebo, ett marknadsledande grossistföretag inom laddboxar och kringutrustning för elbilsladdning. Investeringen syftar till att bredda Skårebos erbjudande och ytterligare stärka bolagets position på en marknad i stark tillväxt.

En del av nettolikviden kommer även att användas för att reglera utestående förvärvsrelaterade åtaganden, innefattande återbetalning av revers hänförlig till förvärvet av Karlsborgs Plåtproduktion AB ("KPP") samt uppfyllande av earn-out-åtaganden kopplade till förvärvet av Skårebo.

Den Riktade Emissionen stärker Sustainions finansiella ställning och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Genom förvärvet av Diemma breddas Sustainions portfölj med ett bolag som bedöms ha god potential att skapa synergier med koncernens befintliga verksamheter. Samtidigt stärker investeringen i batterilagringslösningar Skårebos marknadsposition, och regleringen av förvärvsrelaterade åtaganden förbättrar koncernens finansiella profil. Sammantaget ger detta Sustainion ökad finansiell flexibilitet att genomföra ytterligare värdeskapande förvärv i enlighet med Bolagets långsiktiga strategi.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering och fördröja förvärvet av Diemma, och (ii) genomförandet av en riktad emission kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission riskerar att kräva externa garantier från ett garantikonsortium för att kunna säkerställa en tillräcklig teckningsgrad, vilket skulle medföra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för Bolagets aktieägare beroende på vilket typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Den Riktade Emissionen förväntas stärka aktieägar- och kapitalbasen långsiktigt; Bolaget önskar att stärka och utöka sin bas av institutionella och kvalificerade ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie.

Med hänsyn till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Sustainion att finansiera Bolagets portföljexpansion och andra tillväxtfrämjande satsningar, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.

Kvittningsemissionen
Styrelsen i Sustainion avser att, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 21 maj 2025, besluta om Kvittningsemissionen. Vid omräkning av köpeskillingen från EUR till SEK har en växelkurs om 10,73 SEK per EUR tillämpats, baserad på Sveriges Riksbanks publicerade referenskurs per den 3 mars 2026. Baserat på denna växelkurs uppgår emissionsvederlaget till cirka 2 MSEK. Kvittningsemissionen genomförs till en teckningskurs om 1,55 SEK per aktie och omfattar 1 315 290 nyemitterade aktier.

Huvudägaren i Diemma äger rätt att teckna aktier i Kvittningsemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsrättsliga åtaganden gentemot säljaren samt möjliggöra att säljaren fullgör sina åtaganden gentemot Bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet, vilket styrelsen anser ligga i Bolagets och dess aktieägares intresse.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 7 105 564 från 100 810 543,5 SEK till 107 916 107,5 SEK, genom nyemission av 14 211 128 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 201 621 087 aktier till 215 832 215 aktier och medför en utspädning om cirka 6,6 procent av kapitalet för befintliga aktieägare som inte deltog i emissionen.

Efter genomförandet av Kvittningsemissionen kommer aktiekapitalet i Sustainion öka med ytterligare 657 645 SEK, från 107 916 107,5 till 108 573 752,5 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med ytterligare 1 315 290 aktier, från 215 832 215 aktier till 217 147 505 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 1,2 procent.

Genom de båda emissionerna ökar aktiekapitalet med totalt 7 763 209 SEK, från 100 810 543,5 SEK till 108 573 752,5 SEK. Antalet aktier ökar med totalt 15 526 418 aktier, från 201 621 087 aktier till 217 147 505 aktier. Den totala utspädningen från båda emissionerna uppgår till 7,2 procent.

Rådgivare
Sustainion har anlitat Sedermera Corporate Finance som Sole Bookrunner och Foyen Advokatfirma som legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om Sustainion:
Brodde Wetter
VD och Koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se
 

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 22:15 den 3 mars 2026.

Kort om Sustainion Group:

Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i sex dotterbolag:

• EHC Teknik AB, som utvecklar och tillverkar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
• EnviroClean Sweden AB, som utvecklar och tillverkar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
• Elpro i Alingsås AB, som levererar kundanpassade apparatskåp och avancerade automations- samt elstyrningslösningar
• EWF Eco AB, en ledande aktör inom smarta lösningar för offentlig miljö. Bolaget erbjuder produkter och system för avfallshantering (Bigbelly) och mobilitet (Eco Charge), samt belysning genom dotterbolaget Leading Light AB
• Skårebo Energi AB, den marknadsledande hybrid-grossisten inom elbilsladdning
• Karlsborgs Plåtproduktion AB, en ledande tillverkare av legoartiklar av plåt och rör med hög automationsgrad.

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Markets premiumlista Spotlight Select med tickern SUSG

Läs mer på: www.sustainion.se

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ("relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Sedermera. Sedermera agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Sedermera är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Ritade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II (den "Positiva Målmarknaden"); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Bolaget inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den "Negativa Målmarknaden", och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, "Målmarknaden"). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sedermera endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer