WPTG genomför kvittningsemission av B-aktier avseende fem förvärv

White Pearl Technology Group AB (publ) (”WPTG” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen den 12 oktober 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2026, har beslutat om en riktad emission av sammanlagt 870 320 nya B-aktier med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen avser fem bolag. För fyra av dem, Multiekonomerna, ServIT, GVO Media Group och Saltycustoms, regleras avtalade aktievederlag. För det femte, LUMIN4RY Consulting AB, avser emissionen kompletterande aktier till säljarna efter en rättelse av den VWAP-beräkning som låg till grund för den emission som offentliggjordes den 24 juli 2026. Tecknarnas fordringar, som kvittas mot de nya aktierna, uppgår till sammanlagt 12 564 919,64 SEK. Kvittningsemissionen medför en utspädning om cirka 2,14 procent av antalet aktier och cirka 2,13 procent av antalet röster i Bolaget.

Om Kvittningsemissionen

Kvittningsemissionen omfattar 870 320 nya B-aktier fördelade på tio tecknare enligt tabellen nedan. Rätt att teckna aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit en mindre krets professionella investerare, som utgörs av säljarna av respektive bolag. Betalning sker genom kvittning av tecknarnas fordringar på Bolaget.

Kvittningsbeloppen motsvarar tecknarnas fordringar enligt respektive avtal. Teckningskurserna har fastställts genom förhandling mellan Bolaget och tecknarna och genom avtal, och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie under den period som anges i respektive aktieöverlåtelseavtal. Antalet aktier har avrundats nedåt till närmaste hela aktie per tecknare. För GVO Media Group har avrundningen gjorts på det sammanlagda vederlaget, och de tre aktier som därvid uppstår har tilldelats Perroxa Finans AB.

Kompletterande aktier avseende LUMIN4RY efter rättelse av VWAP-beräkning

Posten avseende LUMIN4RY skiljer sig från övriga poster i Kvittningsemissionen. Den avser inte en ny köpeskilling, utan kompletterande aktier som tillkommer säljarna av LUMIN4RY Consulting AB efter en rättelse av VWAP-beräkningen vid en tidigare emission.

Den 24 juli 2026 offentliggjorde WPTG en riktad emission av 128 346 B-aktier för reglering av den första delen av tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av LUMIN4RY Consulting AB. Teckningskursen fastställdes då till 17,76 SEK per aktie, motsvarande VWAP för Bolagets B-aktie under perioden 12–30 januari 2026.

Vid en efterföljande kontroll har teckningskursen rättats. Korrekt VWAP, beräknad på de 15 handelsdagar som föregick emissionen (3–23 juli 2026), uppgår till 13,9741 SEK per aktie. Efter rättelsen ska Seaview Investment Group AB, Wikman Investment AB och En Påse Smågodis AB sammanlagt erhålla 108 744 B-aktier i stället för 85 564. Mellanskillnaden om 23 180 B-aktier emitteras nu som kompletterande aktier till den rättade teckningskursen.

Betalning sker genom kvittning av respektive säljares fordran avseende mellanskillnaden, sammanlagt 323 919,64 SEK. Rättelsen påverkar inte den återstående tilläggsköpeskillingen om högst cirka 8,72 MSEK.

Bakgrund till övriga poster

Samtliga aktievederlag följer av tidigare ingångna avtal om förvärv.

Multiekonomerna. Kvittningsemissionen reglerar det avtalade aktievederlaget om 3,3 MSEK avseende förvärvet av Multiekonomerna. Teckningskursen motsvarar VWAP under de 20 handelsdagar som avslutades den 1 juli 2026.

ServIT. Den 4 juli 2026 ingick WPTG aktieöverlåtelseavtal med Renové Service AB om förvärv av samtliga aktier i ServIT Datakonsult i Stockholm AB. Den 20 juli 2026 meddelade WPTG att förvärvet slutförts genom dotterbolaget Adligo AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 4,0 MSEK, varav 2,0 MSEK kontant och 2,0 MSEK i nyemitterade B-aktier i WPTG. Kvittningsemissionen reglerar aktiedelen. Teckningskursen motsvarar VWAP under de 20 handelsdagar som föregick tillträdet, och aktierna omfattas av lock-up i nio månader.

GVO Media Group. Den 13 augusti 2026 ingick WPTG aktieöverlåtelseavtal om förvärv av samtliga aktier i High End Media Group AB, Sociallite ME AB och HAPP Media AB (GVO Media Group), vilket offentliggjordes den 18 augusti 2026. Grundköpeskillingen om 12,0 MSEK erläggs i sin helhet i B-aktier, fördelat på ett initialt vederlag om 6,0 MSEK och ett omsättningsbaserat målvederlag om 6,0 MSEK. Kvittningsemissionen reglerar det initiala vederlaget, som fördelas mellan säljarna med 45, 45, 5 respektive 5 procent. Teckningskursen har fastställts enligt den VWAP-mekanism som anges i avtalet, och aktierna omfattas av lock-up i nio månader.

Saltycustoms. Den 16 februari 2026 offentliggjorde WPTG en avsiktsförklaring om att förvärva Saltycustoms, ett bolag inom profilprodukter, design och digital orderhantering med verksamhet i Malaysia och Singapore. Aktieöverlåtelseavtalet avseende Saltycustoms Pte Ltd och Saltyskins Sdn Bhd har ekonomisk verkan från den 1 april 2026. Köpeskillingen uppgår till högst 500 000 USD. Av detta utgör 300 000 USD en preliminär köpeskilling, varav 200 000 USD kontant och 100 000 USD i B-aktier i WPTG, och högst 200 000 USD en villkorad tilläggsköpeskilling över två år, till hälften kontant och till hälften i aktier. Kvittningsemissionen reglerar aktiedelen av den preliminära köpeskillingen, 100 000 USD, motsvarande 941 000 SEK. Samtliga vederlagsaktier tecknas av Quah Nian King enligt överenskommelse mellan säljarna, och aktierna omfattas av lock-up i 18 månader.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 870 320, från 39 735 542 till 40 605 862. Det totala antalet aktier ökar från 39 760 431 till 40 630 751, varav 24 889 A-aktier med tio röster vardera, och det totala antalet röster ökar från 39 984 432 till 40 854 752. Aktiekapitalet ökar med 19 146,16968 SEK, från 874 727,626497 SEK till 893 873,796177 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde förs till den fria överkursfonden.

Kvittningsemissionen medför en utspädning om cirka 2,14 procent av antalet aktier och cirka 2,13 procent av antalet röster i Bolaget, beräknat på antalet aktier respektive röster efter emissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har beslutat om Kvittningsemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2026. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning av fordringar som tecknarna har på Bolaget enligt ingångna förvärvsavtal. Kvittningsemissionen utgör en integrerad del av de överenskomna köpeskillingsstrukturerna för respektive förvärv och möjliggör reglering av avtalade aktievederlag utan att påverka Bolagets likviditet. Vad avser LUMIN4RY fullgör Bolaget genom emissionen sitt avtalsenliga åtagande efter rättelse av VWAP-beräkningen.

Teckningskurserna har fastställts genom förhandling mellan Bolaget och tecknarna och följer av den VWAP som anges i respektive aktieöverlåtelseavtal. De bedöms därför vara marknadsmässiga. Styrelsen bedömer att Kvittningsemissionen är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare och att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än de intressen som bär upp huvudregeln om företrädesrätt vid nyemissioner.

För mer information, vänligen kontakta:
E-post: info@whitepearltech.com

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, e-post: info@amudova.se.

Om White Pearl Technology Group
White Pearl Technology Group AB (WPTG) är ett svenskt globalt IT-bolag som specialiserar sig på lösningar för digital transformation. Med närvaro i över 20 länder och ett team på ca 950 experter hjälper WPTG organisationer att navigera den digitala tidsålderns komplexitet med tjänster inom allt från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation. Företaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market (WPTGB) i Stockholm och på OTCQX (WPTGF) i USA.

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: info@whitepearltech.com

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, e-post: info@amudova.se.

Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group AB (WPTG) är ett svenskt globalt IT-bolag som specialiserar sig på lösningar för digital transformation. Med närvaro i över 20 länder och ett team på ca 950 experter hjälper WPTG organisationer att navigera den digitala tidsålderns komplexitet med tjänster inom allt från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation. Företaget är noterat på Nasdaq Growth Market (WPTGB) i Stockholm och på OTCQX (WPTGF) i USA.

Bifogade filer

WPTG genomför kvittningsemission av B-aktier avseende fem förvärv