Portföljen inför Q2 - Investor 25%

Mina transaktioner

Aktieårets första kvartal är förbi och som vanligt sker det inte några större förändringar i min portfölj. Jag försöker sedvanligt att hålla mina kostnader nere och är en långsiktig ägare på de bolag jag gör investeringar i. Känner mig trygg med den portfölj jag lyckats bygga upp under mina år som privatinvesterare. Det har ändå blivit några transaktioner och ska jag lyfta fram de största är att Spiltan Global Investment har fått lämna och då har jag valt att öka i Berkshire Hathaway och köpt in kanadensiska Acadian Timber, Fortis och Canadian National Railway. 

För närvarande ligger förvaltningskostnaden på ca 0,08% och då har jag även räknat med mina fonder.

Mina 4 största innehav i portföljen

Nedan går jag igenom mina fyra största innehav, som samtliga är investmentbolag och tillsammans utgör cirka 60 % av hela portföljen.



Investor (24,9%): Investor är en stor hörnsten i min portfölj och utgör en betydande del av mina investeringar. Med en substansrabatt på cirka 3,8% ser jag Investor som en attraktiv investering med goda möjligheter till långsiktig värdetillväxt, men skulle inte ökat i det idag. Genom att äga Investor-aktier får jag indirekt exponering mot flera framstående svenska företag, vilket ger en bred diversifiering. Jag uppskattar Investors långsiktiga strategi och deras förmåga att kontinuerligt skapa värde över tid, vilket gör det till en självklar del av min portfölj.
 

Lundbergföretagen (16,9%): Lundbergföretagen är en annan tungviktare i min portfölj. Bolagets starka fokus på fastighetsutveckling och förvaltning har gett en stabil och tillförlitlig avkastning över åren. Jag har stort förtroende för Fredrik Lundbergs ledning och deras långsiktiga strategi, som har visat sig framgångsrik även i osäkra marknadsförhållanden. Substansrabatt 13%.

Industrivärden (9,9%): Industrivärden är mitt 3:e största innehav nu och det var länge sedan jag ägde aktien. Ville åt ännu mer investmenbolag och fokusera på substansrabatt. Man kan säga att det är ett Fredrik Lundberg bolag som är storägare. Bolaget har en koncentrerad portfölj med innehav i bland annat Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Skanska, Ericsson och Alleima – företag med starka marknadspositioner och stabila kassaflöden. Substansrabatt 3,3%.

Berkshire Hathaway (8,3%): De flesta privatinvesterare känner garanterat till vem Warren Buffett är inom investeringsvärlden och Berkshire Hathaway är de bolaget som han har lett. Han är den mest kända investeraren som jag känner till och har som förebild. Berkshire är känt för sitt långssiktiga investeringsstrategi och sitt stora innehav i välkända bolag som Apple, Coca Cola och American Express. 

Läs mer om substansrabatt på sidan ibindex.se. Läs mer om tidigare portföljuppdateringar.