Portföljen Q4 - Investor 22,4%
Enligt tradition försöker jag skriva ett inlägg på hur min portfölj förändrats sen förra kvartalet. Ni kan läsa om förra inlägget här.
Jag gör sällan stora förändringar i min långsiktiga portfölj, men den här gången kände jag att det var dags att ta några mer genomgripande beslut och justera allokeringen. Anledningen är att portföljens utveckling under en tid halkat efter både det svenska och globala indexet.
Jag har kastat ut Castellum, Atrium Ljungberg, AOJ och även Novo Nordisk och in har Industrivärden, fonden Länsförsäkringar Global Index och Warren Buffets Berkshire Hathaway tagit plats.
Om min portfölj blir “utklassad” av indexen kommer jag mer och mer gå över till indexfonder. Det har märkts på utvecklingen att jag lagt ner mindre tid på mina investeringar.
Nedan kan ni läsa om mina 3 största innehav som endast består av investmentbolag och utgör hela 49% av portföljen.
Mina 3 största positioner
Investor (22,4%): Investor är en hörnsten i min portfölj och utgör en betydande del av mina investeringar. Med en substansrabatt på cirka 11% ser jag Investor som en attraktiv investering med goda möjligheter till långsiktig värdetillväxt, men skulle inte ökat i det idag. Genom att äga Investor-aktier får jag indirekt exponering mot flera framstående svenska företag, vilket ger en bred diversifiering. Jag uppskattar Investors långsiktiga strategi och deras förmåga att kontinuerligt skapa värde över tid, vilket gör det till en självklar del av min portfölj.
Lundbergföretagen (17,9%): Lundbergföretagen är en annan tungviktare i min portfölj. Bolagets starka fokus på fastighetsutveckling och förvaltning har gett en stabil och tillförlitlig avkastning över åren. Jag har stort förtroende för Fredrik Lundbergs ledning och deras långsiktiga strategi, som har visat sig framgångsrik även i osäkra marknadsförhållanden. Substansrabatt 12%.
Industrivärden (8,3%): Industrivärden är mitt 3:e största innehav nu och det var länge sedan jag ägde aktien. Ville åt ännu mer investmenbolag och fokusera på substansrabatt. Man kan säga att det är ett Fredrik Lundberg bolag som är storägare. Bolaget har en koncentrerad portfölj med innehav i bland annat Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Skanska, Ericsson och Alleima – företag med starka marknadspositioner och stabila kassaflöden. Substansrabatt 6%.
Läs mer om substansrabatt på sidan ibindex.se.
Påminner också om att all intäkt från sidan doneras till UNICEF. Målet för 2025 har varit 12000kr, men pga dålig motivation så kommer jag inte nå målet. Insättningen och redovisningen för 2025 kommer ske i slutet av året.