Attanas styrelse föreslår företrädesemission om cirka 23,2 MSEK säkerställd till ca 57,9 procent

Styrelsen för Attana AB (publ) (“Attana” eller “Bolaget”) har idag med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 23,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vidare har styrelsen beslutat att emittera en konvertibel riktad till Attanas huvudägare och styrelseordförande, Arne Nabseth, om totalt 11,5 MSEK (”Konvertibeln”, och tillsammans med Företrädesemissionen ”Emissionerna”). Den riktade Konvertibeln kommer att nyttjas i den grad som krävs för att företrädesemissionen ska tecknas till totalt 13,5 MSEK. Emissionerna är villkorade av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 3 juni 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer publiceras genom separat pressmeddelande senast fredag den 15 maj.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD.

Sammanfattning

Bakgrund och motiv
Attana har under 2025 genomgått en strategisk omställning, efter en period av minskad försäljning och utebliven lönsamhet. Ett led i denna omställning är att fokusera på uthyrning av Attanas analysinstrument Attana Cell™250. Denna nya intäktsmodell bedöms sänka tröskeln för kunden att fatta beslut om att använda Attanas teknik och det finns i dagsläget två kunder som hyr instrumentet. En annan viktig förändring att Attanas fokus mot CRO-marknaden, där det finns ett stort kommersiellt behov av analysinstrument som Attanas.

Den nya strategin har inletts och styrelsen för Attana bedömer att det tar 6-12 månader att implementera den fullt ut. För att förstärka Bolagets finansiella position samt tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för implementering av den nya strategin med uthyrning av Bolagets analysinstrument Attana Cell™250 föreslår styrelsen en företrädesemission på 23,2 MSEK.

Användning av emissionslikviden
Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en likvid om cirka 23,2 MSEK före avdrag av emissionskostnader vid full teckning och före kvittning/ reglering av lån. Kostnaderna relaterade till Emissionerna beräknas uppgå till cirka 4 MSEK vid full teckning. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för följande ändamål:

Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är registrerade som aktieägare i Attana AB hos Euroclear Sweden AB erhåller tre (3) Uniträtter för varje befintlig aktie. 10 Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tio (10) nya aktier i Attana. Därutöver kommer det att vara möjligt att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av Uniträtter.

Företrädesemissionen omfattar högst 7 741 798 953 nya aktier och kan vid full teckning tillföra Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,03 SEK per Unit, motsvarande 0,003 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 25,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av Uniträtter (TERP – theoretical ex-rights price), baserat på 10-dagars volymviktade medelkursen för Attana på NGM.

Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är 10 juni 2026. Sista dagen för handel i Attanas aktie inkluderande rätten att delta i Företrädesemissionen kommer vara den 8 juni 2026.

Teckningsperioden löper från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter att förfalla och bli värdelösa. Handel med Uniträtter kommer att ske på NGM under perioden 12 juni 2026 till och med den 24 juni 2026. Handel med betalda tecknade Units (BTU) kommer att ske från den 12 juni 2026 till och med omkring vecka 29, 2026.

Om inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt (med stöd av Uniträtter) ska tilldelning av resterande Units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av Uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av Uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av Units i emissionen utan stöd av Uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat teckningsåtaganden avseende teckning av Units, i proportion till sådana åtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsförbindelser och konvertibel
Huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth har åtagit sig att teckna 333 333 333 aktier i Företrädesemissionen motsvarande cirka 4,3 procent av Företrädesemissionen eller cirka 1,0 MSEK. Därutöver har Notecom Holding AB åtagit sig att teckna 333 333 333 aktier i Företrädesemissionen motsvarande 4,3 procent av Företrädesemissionen eller cirka 1,0 MSEK. Notecom Holding AB:s teckning omfattas av lock-up på sex månader och kommer att kvittas mot IR och marknadsföringstjänster uppgående till samma belopp. Totalt uppgår teckningsförbindelser i Företrädesemissionen till 8,6 procent.

Huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth har också åtagit sig att teckna en konvertibel uppgående till högst 13,0 MSEK. Konvertibelinnehavaren ska endast äga rätt att teckna sig för konvertibler motsvarande det antal aktier som vid teckningstidens utgång inte har tilldelats upp till 57,9 procent av den totala Företrädesemissionen. Syftet med Konvertibelemissionen är att säkerställa att finansiering uppgående till minst 13,5 MSEK tillfaller Bolaget. Ingen ersättning utgår till huvudägaren utöver premie för att täcka kostnader gentemot säljoptionsutställare i samband med åtagandet. Säljoptionsutställarnas premie uppgår till 15 procent om den erhålls kontant eller 20 procent om den erhålls i aktier.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut avseende Emissionerna är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 3 juni 2026. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Informationsdokument
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsdokument upprättat enligt Bilaga IX till prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.attana.com innan teckningsperioden inleds.

Aktier och utspädning
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 13 788 065,72 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 7 741 798 950 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 75 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina Uniträtter.

Indikativ tidplan

3 juni 2026

Extra bolagsstämma

8 juni 2026

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att teckna aktier med stöd av Uniträtter

9 juni 2026

Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att teckna aktier med stöd av Uniträtter

10 juni 2026

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

Omkring 11 juni 2026

Offentliggörande av Informationsdokumentet

12 – 26 juni 2026

Teckningsperiod i Företrädesemissionen

12 – 24 juni 2026

Handel med Uniträtter

12 juni 2026 – omkring vecka 29

Handel med BTA

30 juni 2026

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Attana har anlitat Nordic Issuing AB som emissionsinstitut, samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Hellergård

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862306

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Hellergård

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862306

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Bifogade filer