Dividend Sweden offentliggör Informationsdokument i samband med företrädesemission
VD-kommentar
Sedan vi genomförde den riktade emissionen i våras och fattade beslut om att erbjuda befintliga aktieägare en företrädesemission, har verksamheten utvecklats i positiv riktning.
Vi står nu inför en mycket intressant period för vårt viktigaste portföljinnehav, Evendo. Verksamhetsmässigt påverkas de mycket positivt av AI-utvecklingen, där de har en unikt stark position inom resebranschen, och vi närmar oss nu perioden för att realisera de värden som byggts upp.
I övrigt har vi avtalat om en kommande ägarspridning/aktieutdelning att genomföras inom kort, och ytterligare förhandlingar om fler utdelningsaffärer pågår.
Jag bedömer emissionserbjudandet av en unit för 0,27 kronor - bestående av en aktie och en vidhängande kostnadsfri teckningsoption - som attraktivt. Tillsammans med den övriga styrelsen kommer jag att teckna minst min andel av emissionen för att fortsätta stödja Dividends tillväxtresa.
Informationsdokumentet
Informationsdokumentet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.dividendsweden.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats (www.aqurat.se). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Aqurats webbplats när teckningsperioden inleds. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Informationsdokumentet.
Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med NGM Nordic Growths emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.
Företrädesemissionen i korthet
- Företrädesemissionen omfattar högst 11 306 692 units, motsvarande 62 222 aktier av serie A och 62 222 teckningsoptioner av serie TO3A och 11 244 470 aktier av serie B och 11 244 470 teckningsoptioner av serie TO3B. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Dividend cirka 3 MSEK före emissionskostnader.
- Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje 9 aktier av serie A ges rätt att teckna en (1) unit av serie A. För varje aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie B. Nio (9) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av en (1) aktie av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO3A och en unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3B. Avstämningsdag för rätt ett erhålla uniträtter är den 10 augusti 2026.
- Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 0,27 SEK, motsvarande 0,27 SEK per aktie då teckningsoptionen av serie TO3A respektive TO3B erhålls vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 augusti 2026 till och med den 26 augusti 2026.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser motsvarande cirka 0,4 MSEK. Handel med uniträtter beräknas äga rum på NGM Growth Market ("NGM") under perioden 12 augusti 2026 till och med 21 augusti 2026.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
20260806 Sista handelsdag inkl rätt att erhålla teckningsrätter
20260807 Första handelsdag exkl rätt till uniträtter
20260810 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
20260812 - 20260821 Handel med uniträtter
20260812 - 20260826 Teckningsperiod
20260812- 20260910 Handel i BTU
20260828 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
För mer information, vänligen kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden
0738-32 00 22
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Dividend Sweden i någon jurisdiktion, varken från Dividend Sweden eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, soliditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "avser", "bedömer", "bör, "förväntar", "förutser", "förutsätter", "kan", "kommer", "skulle kunna", "uppskattar", och, i varje fall, variationer och negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte utan vidare förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Growth Market
Dividend Sweden AB
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar i och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till