JonDeTech Sensors offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen och genomför riktad emission till garanter
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.
JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed det slutliga utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 29 maj 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 26 301 077 units, motsvarande cirka 45,2 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 2 124 373 units, motsvarande cirka 3,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Därtill har 3 578 518 units, motsvarande cirka 6,1 procent av Företrädesemissionen, tilldelats emissionsgaranter inom ramen för infriande av garantiåtagandena. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 55 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget, efter kvittning av skuld om cirka 0,7 MSEK, en likvid om cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, att genomföra en riktad emission av units till garanterna i Företrädesemission ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,5 SEK per unit, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 5 384 000 units till garanterna i Ersättningsemissionen.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 juni 2026. Totalt tecknades 28 425 450 units, motsvarande cirka 48,9 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter. Av dessa tecknades 26 301 077 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 45,2 procent av Företrädesemissionen, och 2 124 373 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare tilldelas garanter 3 578 518 units, motsvarande cirka 6,1 procent av Företrädesemissionen, inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Sammantaget tecknades således 32 003 968 nya aktier och 32 003 968 teckningsoptioner av serie TO5. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 15,3 MSEK efter kvittning av skuld om cirka 0,7 MSEK och före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 22,4 MSEK.
Tilldelning av units
Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 5 juni 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Riktad emission till garanter
Företrädesemissionen var på förhand partiellt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För garantiåtaganden utgick ersättning i form av units, motsvarande 18 procent av det garanterade beloppet. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om Ersättningsemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,5 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken fastställdes med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt tilldelas därmed 5 384 000 units, motsvarande 5 384 000 aktier och 5 384 000 teckningsoptioner av serie TO5, till garanterna i Ersättningsemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna enligt vilken ersättning till garanter ska utgå i units till samma villkor som i Företrädesemissionen.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 6 016 745,984 SEK, från 10 939 538,580 SEK till 16 956 284,564 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 32 003 968, från 58 189 035 till 90 193 003, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 35,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 5 384 000 och aktiekapitalet med 1 012 192,000 SEK. Sammantaget ökar antalet aktier genom Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen med 37 387 968, från 58 189 035 till 95 577 003, och aktiekapitalet ökar med 7 028 937,984 SEK, från 10 939 538,580 SEK till 17 968 476,564 SEK, motsvarande en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 39,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 37 387 968 från 95 577 003 till högst 132 964 971, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 28,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 7 028 937,984 SEK från 17 968 476,564 SEK till 24 997 414,548 SEK.
Betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU beräknas ske på NGM Growth Market fram till den 8 juli 2026. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO5 beräknas ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2026.
Teckningsoptioner av serie TO5
Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,6 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 26 oktober 2026 till och med den 9 november 2026.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, CEO, tel: +46 70 322 86 63, jonas.waern@jondetech.com.
Om JonDeTech
JonDeTech är ett högteknologiskt svenskt bolag som utvecklar digitala och analoga värmesensorer för mätning av Core Body Temperature (CBT). Bolagets patenterade sensorteknologi kombinerar mycket liten storlek med hög precision och låg energiförbrukning, vilket möjliggör integration i högvolymprodukter som wearables, medicinska sensorer och andra konsumentprodukter. Teknologin är utvecklad för att möjliggöra kontinuerlig kroppstemperaturmonitorering i massproducerade konsumentprodukter, vilket är nästa stora tekniska steg inom digital hälsa och wearables när kroppstemperaturdata blir lika självklar som pulsmätning. JonDeTech arbetar genom ett globalt nätverk av distributörer och partners med målet att leverera sensorer till världens ledande aktörer inom konsumentelektronik och digital hälsa.
Läs mer på www.jondetech.com
JonDeTechs aktie är noterad på NGM Growth Market.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM:s regelverk för emittenter.