Nowonomics AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission om cirka 8,2 MSEK till Ace Fonder AB

Bakgrund

Den 23 oktober 2025 ingick NFM och Ace Fonder Överenskommelsen avseende överlåtelse av förvaltningen av UCITS-fonden MetaSpace Fund, en aktivt förvaltad aktiefond som gör globala placeringar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Överenskommelsen offentliggjordes samma dag genom pressmeddelande. Enligt Överenskommelsen ska NFM vid tillträdet erlägga en initial köpeskilling motsvarande två komma fem (2,5) procent av fondens förvaltade kapital (AUM) i aktier i Bolaget. Överenskommelsen var bland annat villkorad av godkännande från Finansinspektionen avseende överlåtelsen av förvaltningen av fonden till NFM. Den 11 mars 2026 meddelade Finansinspektionen sitt godkännande, varigenom detta tillträdesvillkor uppfylldes, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag. NFM har utfärdat ett enkelt skuldebrev till förmån för Ace Fonder avseende den del av köpeskillingen som ska erläggas i aktier. Bolaget, som äger samtliga aktier i NFM, har därefter övertagit NFM:s skuld till Ace Fonder enligt skuldebrevet genom att Bolaget lämnat ett villkorat aktieägartillskott till NFM om nominellt ett belopp motsvarande den övertagna skulden. Gäldenärsbytet har godkänts av Ace Fonder, varigenom en fordran har uppkommit för Ace Fonder gentemot Bolaget. De nyemitterade aktierna betalas av Ace Fonder genom kvittning av denna fordran.

Nyemissionen

Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2025, beslutat om den Riktade Nyemissionen bestående av 1 455 390 aktier till Ace Fonder till en teckningskurs om 5,656 kronor per aktie. Betalning för teckningspriset i den Riktade Nyemissionen erläggs genomStockholm, fredag den 24 april 2026 kvittning av Ace Fonders fordran mot Bolaget om 8 231 686 SEK. I den mån det totala fordringsbeloppet överstiger det belopp som erläggs genom kvittning, efterskänker Ace Fonder den överskjutande delen till förmån för Bolaget. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) tillförs den fria överkursfonden.

Motiv och överväganden

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att aktierna utgör vederlag för Ace Fonders överlåtelse av förvaltningen av MetaSpace Fund till NFM. Den Riktade Nyemissionen är ett led i fullgörandet av Överenskommelsen och möjliggör för Bolaget att, genom NFM, överta förvaltningen av fonden utan att belasta Bolagets likviditet. Teckningskursen har fastställts utifrån det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie under de tjugo (20) handelsdagar som närmast föregått Finansinspektionens godkännande den 11 mars 2026 och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig. Styrelsen bedömer att fordran är kvittningsbar och att kvittningen är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att den Riktade Nyemissionen därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 1 455 390, från 25 384 375 till totalt 26 839 765, och aktiekapitalet ökar med 251 732,256742 kronor, från 4 390 621,073888 kronor till totalt 4 642 353,330630 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 5,42 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2026 kl. 13:50 CEST.

Bifogade filer