Zoomability Int AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Zoomability Int AB (publ) ("Zoomability" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 14 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 1 845 776 units, motsvarande cirka 34,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 965 442 units, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Den sammanlagda teckningen med och utan stöd av uniträtter uppgår därmed till 2 811 349 units, vilket motsvarar cirka 51,94 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 3,09 MSEK före emissionskostnader.

Kapitalet som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas till följande:
●    Investeringar i insatsvaror för att garantera produktion och leveranser fram till att leveranser från Bolagets joint venture (JV) kan påbörjas (cirka 50 procent).
●    Stärka organisationen genom strategiska rekryteringar och kompetensutveckling (cirka 25 procent).
●    Säljinsatser och marknadsbearbetning i USA och Europa för att stärka Bolagets marknadsnärvaro och tillväxt (cirka 25 procent).
 

Kommentar av VD Pehr-Johan Fager
Ett stort tack till alla som tecknat sina uniträtter och nu erhållit en unit för 3 sådana. Förhoppningsvis blir det en mycket bra affär då en unit, förutom en aktie, också ger en vederlagsfri option i serien TO5 som kommer kunna lösas in 3-17 mars 2025 med minst 30 % rabatt på den volymsviktade kursen på Spotlight mellan 25 januari och 21 februari. 

Jag vill också skicka ett speciellt tack till alla gamla och nya aktieägare som tecknat utan företrädesrätt. Trots att en stor del av det kapitalet kommer från mig och personer i styrelsen, så tyder det på att det finns en hel del som nu fått upp ögonen för Zoomability.  

Som jag meddelat innan teckningen startade så har jag tecknat min andel prorata, men också nära lika mycket till utan företrädesrätt. Jag gör det för jag vet vilken potential som finns och "ser glaset som halvfullt". Men många andra, utanför styrelse och ledning, ser det tydligen som "halvtomt". Man kan då fråga sig varför man äger aktier i Zoomability över huvud taget? 

Jag har dock förståelse att alla inte kan ha råd att teckna units vid vår emission utan bara vill bevaka sitt ägande. Problemet är bara att vi behöver det kapital vi söker för att tillfullo ta vara på de möjligheter som finns.

Den låga teckningsgraden på ca 50 % var trots allt ett steg framåt mot våra två tidigare emissioner. Men det blir ändå svårt, och tar längre tid, innan vi kan få full fart på verksamheten. Och detta trots vår nya affärsmodell som bygger på vårt JV i Kina. 

Det räcker givetvis inte med att vara optimist och förstå vilken potential Zoomabilty har, man måste också vara realist. Och tyvärr har inte den "skedmatning" vi haft gällande kapitaltillskott de senaste 3 åren gjort att vi kunnat komma ur startblocken ännnu.

Men missförstå mig inte, det finns ändå stora möjligheter att lyckas med en bra tillväxt 2025. Det är reddan fart på USA igen, och ett förväntat positivt svar från FDA kommer att gynna oss. Från Norge kommer det också kontinuerligt in order, och vår italienska distributör har flera intressanta projekt de jobbar med. Vår hemmamarknad rör också på sig. Allt blir dock förskjutet då vi inte kan fokusera på sälj/marknad, och leverans av Zoomar till våra kunder, utan också jaga mer kaital för att få det våra aktieägare redan investerat att växa.

Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 5 413 189 units, där varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Emissionskursen var fastställd till 1,10 SEK per unit. Befintliga aktieägare hade företrädesrätt att teckna units i proportion till sina aktieinnehav. Tre (3) uniträtter berättigade innehavaren att teckna en (1) unit. Handel med uniträtter ägde rum mellan den 5 november och den 14 november 2024. Teckning av units skedde under perioden 5 november till 19 november 2024.

Teckningsoptionerna av serie TO5 emitterades vederlagsfritt som en del av varje unit. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 3 mars till 17 mars 2025 köpa en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 25 januari till 21 februari 2025, dock högst 2,50 SEK per aktie och lägst aktiens kvotvärde.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med cirka 618 497 SEK, från 2 573 756 SEK till 3 192 253 SEK, genom utgivande av 2 811 349 nya aktier. Antalet aktier ökar därmed från 16 239 567 till 19 050 916 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 17,3 procent, beräknat på antalet aktier efter genomförd Företrädesemission.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan aktiekapitalet öka med ytterligare 1 190 902 SEK och antalet aktier med högst 5 413 189 aktier. Detta motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 22,1 procent.

Handel med BTU och nya aktier
Handel med betalda tecknade units ("BTU") pågår på Spotlight Stock Market och kommer fortsätta intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU beräknas vara omkring den 9 december 2024.

Första dag för handel med de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO5 förväntas vara omkring den 13 december 2024.
 

För mer information kontakta

Pehr-Johan Fager, VD
pj@zoomability.com
0709-203961