1 Jan, 2022

Portföljsammansättning slutet av 2021

Jag har nu uppdaterat det cirkeldiagram som ligger under Aktuell portfölj ute i menyn här på bloggen, där kan ni löpande se hur många aktier av varje sort som portföljen består av, diagrammet uppdateras dock bara en gång om året. Portföljen ser för närvarande ut så här:

Totalt värde 13,6 miljoner (10,6 miljoner vid förra årsskiftet). Inget nysparande har skett, men utdelningarna har återinvesterats.

Under året har vi bytt bostad men det har haft minimal påverkan på portföljen. Värdet på bostaden och belåningsgraden är mycket lik hur den såg ut innan flytten. Då vi inte tog något brygglån i samband med flytten stod vi däremot utanför marknaden med en del av fondpengarna under en kortare period det första kvartalet.

De största förändringarna är:
- Investor väger 15% jämfört med 12% för ett år sedan. Drivet främst av stark kursutveckling men även lite av köp och flippande mellan A och B.
- Andelen preffar och D-aktier uppgår till ca 7,5% jämfört med 3,5% för ett år sedan. Främst drivet av köp/återinvesterad utdelning.
- Två aktier, ABB och Fortum har försvunnit ur portföljen.
- Andelen fonder är i stort sett konstant men tillväxtmarknadsindex som bara gått upp 7% under året har tappat från en vikt på 13% till 11%.

Utvecklingen är ungefär i nivå med svenskt storbolagsindex och utdelningarna slog rekordet från 2019 med riktigt bred marginal. Jag inbillar mig att det är ok om portföljen går ungefär som index då portföljen består av en del preffar/D-aktier och tråkbolag som Telia (Telia som gett ungefär vad man kan vänta sig ett bra år dvs 4% kursuppgång och 6% utdelning). Men ett sådant resonemang bygger på att D-aktierna och Telia i framtiden visar sig stå emot en börsnedgång och behålla utdelningen även i sämre tider. För att bevara värde och möjliggöra ett uttag på runt 4% om året som är målet tror jag denna typ av portfölj passar oss bra.

Målet för 2022 är främst att utdelningarna ska växa med 7% jämfört med 2021. Kursutvecklingen vågar jag inte gissa och då det inte finns några planer på att sälja aktier i slutet av 2022 spelar det mindre roll.

Aktiviteten är låg och försöken att slå index obefintliga. Det vill säga ett lågt underhållningsvärde för er läsare. Då är det kanske tur att jag utöver ovanstående har en pensionsportfölj där jag tillåter mig att vara mer koncentrerad, mer aktiv och ta högre risk. Jag återkommer till utfallet i den portföljen inom kort.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.