ETF:er i portföljen

Jag fick in flera frågor på mitt inlägg intensiva transaktioner i fonderna från förra fredagen, varav flera anställde om det också inte fanns möjlighet att ge lite exempel på de ETF:er som jag investerar i. Jag uppskattar att få frågor eller vilken annan återkoppling som helst. Har du till exempel läst någon av mina böcker och vill berätta om läsupplevelsen, så tveka inte att skriva en kommentar, skicka ett direktmeddelande eller ett mail till fermentum.vitae.blogg@gmail.com.

Just i år har det varit extra många mail, varav flera skriver för att tacka för läsupplevelsen Vem är Warren? Börskrascher, Riskhantering och Kapital (här kan du läsa utlåtanden och recensioner från ”vanligt folk”). Jag blir alltid lika glad av att få glada tillrop, då det alltid finns en stor osäkerhet med att skriva och släppa ifrån sig ett manus. Kommer det finnas läsare och kommer de att uppskatta den? Eller kommer det vara en pannkaka av sällan skådat slag? Även om jag vet hur att hantera och bemöta känslor likt dessa, skall jag inte sticka under stol med att de finns där i bakgrunden. 

Flera har hört av sig och lyft fram att de först var aviga till att köpa boken, då den kan inge ett intryck av att vara en mycket banal och ”enkel” bok om Warren Buffett – en farhåga de inte fått sig bevisad. Syftet med boken var att ta ett helt nytt grepp om och på Warren Buffett, Charlie Munger och Berkshire Hathaway, något som inte minst blir synligt via val av berättarperspektiv och tema. 

Just nu finns det kvar ett fåtal hundra exemplar av nuvarande tryck och du finner boken ”där böcker finns”, såsom Adlibris, Akademibokhandeln och Bokus. Det är svårt att tänka sig, men denna månad är den sista för Buffett som vd för det bolag han en gång tog över. Att inte få se och ta del av honom på kommande stämmor kommer vara tråkigt, men likt allt har tiden sin gång. 

ETF:er är ett, enligt mig, tacksamt sätt att få en bred exponering mot en viss sektor och/eller geografi. Det är just därför som jag har valt att ha dessa i min portfölj, då det är svårt för mig att ha tid att följa allt och alla bolag med mera. Vidare har jag enbart ETF:er som delar ut i reda pengar, då utdelningar är ett signum i min strategi – ja, de är mer än det; de är strategin. När dessa rader skrivs står ETF:er för drygt 20 % av min totala portfölj.

Störst position finns i Xact Nordic High Dividend Low Volatility, som står för cirka 5,8 % av portföljen. Jag har som ambition att positionen ska växa för att slutligen uppgå till cirka 10 %. 

Därefter finns Xact Sverige, som kompletteras med fonden Storebrand Sverige B SEK, vilket gör att jag får en indexexponering mot såväl SIX Sweden ESG Selection Index GI som ett hopkok av stora medelstora svenska bolag. Xact Sverige står för 4,7 % av min totala portfölj och fonden Storebrand Sverige B SEK står för 2,3 %.

Jag har två ETF:er som är riktade mot den europeiska geografin; WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF samt Franklin European Quality Dividend UCITS ETF. Störst position finns i förstnämnda, som mer eller mindre kan ses som en europeisk Xact Nordic High Dividend Low Volatility, medan sistnämnda erbjuder mer tillväxt och en över tid högre utdelningstillväxt. WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF står för drygt 1,9 % och Franklin European Quality Dividend UCITS ETF är min absolut minsta ETF-position om blott 0,5 %. 

Utöver dessa har jag även WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF samt iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist). Jag månadssparar i de flesta och i vissa investerar jag också lite extra från de medel som kommer från utdelningarna. Jag siktar på att hålla en relativt jämn fördelning.

OBS: Detta inlägg ska inte ses som en rekommendation för något av de värdepapper som avhandlas. Jag berättar enbart om mina tankar och beräkningar, inget annat. Det är som alltid viktigt att du gör din egen analys och utgår från dig, ditt liv, ekonomi, familj och så vidare. Olika individer, olika förutsättningar, kynne och ekonomi – därmed ska du aldrig ta rygg på någon.