Online Brands Nordic AB genomför en riktad nyemission om totalt 3 157 500 nya aktier och tillförs cirka 31,6 MSEK
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Online Brands Nordic AB (”Online Brands” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 22 juni 2026, beslutat om en riktad kontant nyemission om sammanlagt 3 157 500 aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Storleken på den Riktade Emissionen ökades till 31,6 MSEK från det initialt aviserade beloppet om 25 MSEK till följd av stark efterfrågan i det accelererade bookbuilding-förfarandet. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 12,3 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 22 juni 2026.
I den Riktade Emissionen deltog ett antal svenska och internationella institutionella och professionella investerare, däribland de befintliga aktieägarna Jofam AB, Qarlbo AB samt Bolagets styrelseordförande David Rönnberg, genom närstående bolag. Genom Riktade Emissionen tillförs Online Brands cirka 31,6 MSEK före transaktionskostnader.
Riktade Emissionen och användning av emissionslikviden
Riktade Emissionen, som sammanlagt omfattar 3 157 500 aktier, genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman den 22 maj 2025.
Teckningskursen om 10 SEK per aktie och 3 157 500 nya aktier har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella och professionella investerare. Genom Riktade Emissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 31,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Emissionslikviden ska användas till att finansiera Bolagets förvärv av Frank Dandy AB vilket Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 22 juni 2026.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Inför beslutet om den Riktade Emissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att anskaffa kapital genom en företrädesemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna ha negativ påverkan på Bolaget. Dessutom skulle en företrädesemission troligen kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle kunna medföra ytterligare kostnader och/eller större utspädning samtidigt som det inte bedöms föreligga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor under rådande marknadsförhållanden. Vidare önskar Bolaget utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie. Det är styrelsens samlade bedömning och med beaktande av att en riktad emission medför att Bolaget kan tillgodoräkna sig kapital tidigare, att en riktad emission är ett, för Bolaget och Bolagets aktieägare, mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission. Det är därmed styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen.
Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.
Aktiekapital och antal aktier
Genom Riktade Emissionen ökar det totala antalet aktier med 3 157 500, från 25 705 240 aktier till 28 862 740 aktier, och aktiekapitalet ökar med 15 841 071,585828 SEK, från 128 962 326,831634 SEK till 144 803 398,417462 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 10,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Online Brands efter Riktade Emissionen.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget med anledning av den Riktade Emissionen.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: ca@mangold.se
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i paragraf 15 i Schedule 1 i Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och jämbördiga motparter, såsom definierat i MiFID II (den ”Positiva Målmarknaden”); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Bolaget inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den ”Negativa Målmarknaden”, och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, ”Målmarknaden”). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758
Mattias Haraldsson, CFO, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 38 77 550
Om oss
Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, Isbjörn, Allafröer, GetCamping, Reforma, Tanrevel och Wallnest. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: info@mangold.se
Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-23 07:58 CEST.