Portföljens största innehav

I samband med halv- och årssummeringar av portföljen brukar jag också ha ett separat inlägg om hur innehavsfördelningen ser ut. Som jag skrev så sent som i min årskrönika för 2026, går jag mer och mer mot indexnära fonder och ETF, vilket kommer med flera faktorer, såsom att något överavkastning relativt index inte kommer ske från just dessa. Jag vill ha en stabil bas där igelkotten och sköldpaddan sammas.

Jag brukar mäta i investerat kapital och tar ej hänsyn till nuvarande värde. Dock tar jag med det för att visa hur även det ser ut, vilket står att läsa i nedan punktlista. 

Fördelning för portföljen ink. värdeutveckling

• Xact Nordic High Dividend Low Volatility
• Xact Sverige
• Storebrand All Countries B SEK
• Investor
• Storebrand Global HighDiv Low Vol B SEK

Fördelning för portföljen exk. värdeutveckling

Tittar jag på investerat kapital och exkluderar värdeutveckling ser listan ut som följer.

• Xact Nordic High Dividend Low Volatility
• Storebrand All Countries B SEK
• Xact Sverige
• Storebrand Global HighDiv Low Vol B SEK
• Storebrand Sverige B SEK

Fördelning för portföljen ink. värdeutveckling, men exk. fonder och ETF:er

Om jag väljer att exkludera fonder och ETF:er och enbart studerar regelrätta aktier är, baserat på nuvarande värdering/senast avslut, topp fem nu:

• Investor A
• Industrivärden C
• Svolder
• Handelsbanken
• Beijer Alma

Fördelning för portföljen exk. värdeutveckling samt fonder och ETF:er

När värdeutveckling exkluderas och enbart investerat kapital i regelrätta aktier studeras blir listan som följer.

• Handelsbanken
• Ogunsen
• Svolder
• Investor A
• Sampo

OBS: Detta inlägg ska inte ses som en rekommendation för något av de värdepapper som avhandlas. Jag berättar enbart om mina tankar och beräkningar, inget annat. Det är som alltid viktigt att du gör din egen analys och utgår från dig, ditt liv, ekonomi, familj och så vidare. Olika individer, olika förutsättningar, kynne och ekonomi – därmed ska du aldrig ta rygg på någon.