Blog Archive
Många av innehaven är väldigt små. Mindre än 2% andel. Dessa ska jag sakta men säkert sälja av(storleksordning i dag);
Essity
Volati Pref
Axfood
Nibe
Fastpartner D
Tele2
NP3 Pref
ALM Pref
AAK
Electrolux
Unilever
Cloetta
Legget&Platt
SBB
Vitec
Rottneros
SKF
Byggmax
JM
All-in 100% aktier
I veckan köpte nu in mig för alla mina likvider som jag skaffade mig när jag sålde 25% av portföljen för nästan 2 månader sen. Hade väldigt tur med andra ord, men det låg ändå en mindre analys bakom mitt agerande.
- Det fanns en oro om att Ryssland skulle göra en invasion i Ukraina.
- Fanns en oro för skenande inflation.
- Plus att börsen gått väldigt bra senare år och det var högt värderat.
- Jag var nöjd med den utveckling jag haft.
- Kände att jag hade mer att "vinna" om jag var likvid.
Varför köper jag in mig nu och tror jag att det här är botten?
Jag tror faktiskt ingenting utan mitt köp beror endast på att min tidigare försäljning gått bra och att jag är 10 procentenheter "före" index. Fortsätter att månadsköpa lite i taget, men tror att det kommer bli mer och mer pengar in i Magic Formula.
Fortsatta köp av aktier med fokus på utdelning
Det har blivit fortsatta köp under veckan och jag har nu minskat på likvider, som nu ligger på 9%. Kommer att fortsätta köpa nästa vecka. Blir till och med ett uttag till Magic Formula. Köpen har präglats mycket defensivt och fokus ligger nu på utdelningar. Börjar bli mycket med fastigheter då de flesta preferensaktier är just fastigheter. Ska försöka dra i handbromsen där och lägga köpen på exempelvis Axfood, Telia, Tele2, XACT Högutdelning och Essity. Köpen nedan är sorterade på storleksordning.
Portföljutveckling
Portföljutvecklingen ligger med några procentenheter högre än det index som jag jämför min portfölj med. OMX Stockholm All-Share Cap. Slagit index 3 av 6 senaste åren Det är tack vare mina försäljningar som gjordes för nästan exakt 1 månad sen. Där skrev jag om en eventuell kommande börskrasch. Tror fortfarande att vi har en större korrigering i år, men väljer ändå att köpa tillbaks aktier. Däremot med ett mer defensivt och utdelnings fokuserad mindset. Portföljen har en Sharpe kvot på 1,18, men haft mycket bättre än så tidigare år. Standardavvikelsen är 14,2%.
Nedan är några hyfsat stora innehav som jag aldrig sålt i. Det är aktier som egentligen inte är såna som jag brukar investera i och har inte varit inom min strategi. När jag väl köpt dessa har jag alltid tänkt att de är för dyra, men att jag köper lite bevakningsposter så att jag kan öka när det blir några dipp. Den tanken har hela tiden fortsatt, jag köper och tänker att om det sjunker köper jag mer. Innehaven kommer jag nog aldrig sälja av för att hämta hem vinst, snarare att jag köper på mig mer. Framtiden är fortfarande ljus, men frågan är hur dyr värderingen är och om resultatet/vinsten hinner ikapp aktien. Innehaven tillsammans utgör 12% andel av hela portföljen.
Avkastning
Fortnox 187%
Amazon 145%
Tomra 54%
