Blog Archive
För tillfället äger jag tre fonder, vilka är Tin Ny Teknik, AMF Småbolag samt Avanza Småbolag by Skoglund. Jag har valt ut dem utifrån diverse kriterier, men också på grund att jag hyser en stor tilltro och respekt för förvaltarna. Jag har länge önskat få en exponering mot det amerikanska småbolagsindexet Russel 2000 och blev glad då Placera för ett par veckor sedan skrev om en intressant EFT. Jag har lagt den på bevakningslistan och har som ambition att initiera en position.
Ovan skriver jag ”har” och kanske är det att fara med osanning, för när jag fick nys om att Cliens ämnar starta en global småbolagsfond väcktes mitt intresse. Absolut är det inte en positionering mot Russel 2000 som jag först sökte, men mellan en global småbolagsfond och Russel 2000 lockar förstnämnda mer (låt oss bortse från att jag kan investera i båda). Fonden kommer förvaltas av Niklas Larsson, som tidigare har förvaltat Swedbank Robur Småbolag Global. När jag studerar fondens avkastning de senaste tre till fem åren är den god, men ej extraordinär. Emellertid har jag ej gjort någon större analys om historisk avkastning då Larsson denna gång börjar från scratch och med helt andra möjligheter.
I en intervju utför av hans egen arbetsgivare – Cliens – lyfter förvaltaren fram ett bolag som han just nu har ett extra tycke för, nämligen Pool Corp. När jag har suttit och läst på om bolaget samt studerat diverse nyckeltal på Börsdata förstår jag varför bolaget lockar.
Jag fortsätter leta efter fonder, eller ETF:er, som antingen ger mig exponering mot Russel 2000 och/eller Globala Småbolag. Har du tips på billiga relativt det värde man bedöms få tar jag tacksamt emot dessa. Beträffande Cliens Småbolag Global har jag ännu ej sett vad förvaltningsavgiften landar på, men gissar kring 1,4-1,5 %.
På Avanza går det att screena fram globala småbolagsfonder och visst ger det bra underlag, men jag är alltid öppen för att höra vilka, och varför, du anser är guldkorna och vilka som förpassas. I sammanhanget vill jag även lyfta fram en bra genomgång om svenska småbolagsfonder, som Stojko Invest har satt samman.
Och nej – detta är inget reklamsamarbete e.d. Det var dock reklam som fick mig att höra talas om Cliens kommande fond och tack reklampodden… förlåt, Börspodden för det.
I slutet av detta inlägg kan nämnas att jag i veckan/kommande veckor täcker några rapporterande bolag. Jag har hittills skrivit om:
Volvo och Bergman och Beving
Trots att det är bedömningstider, manusarbete samt ett födelsedagsfirande har jag haft tid att sitta med väskan i allmänhet, men ChemoMetec i synnerhet. För de som vill ha en längre analys om detta vill jag varmt rekommendera Kalqyl, där även andra mycket matnyttiga analyser, krönikor et cetera finns att ta del av.
Jag köpte ChemoMetec strax innan jul 2019. Att det var ett snabbväxande, mycket pålitligt bolag i en sektor som är inget annat än spännande och högintressant var det som lockande. Och såklart även de extremt fina nyckeltalen. Under 2020 har resan i bolagets aktie varit en sann fröjd och när detta inlägg skrivs ligger min avkastning på 156 % (och innan 2020 blev 2021 var den än högre). Jag är av åsikten att det historiska snittet om 7–8 % per år är vad jag har att förvänta mig i mina investeringar, men som alla vet är tidigare historik och mönster inget annat än just det – historik. Så länge pengar öses ut likt vore det vatten i en översvämmad eka och så länge centralbanker är så aktiva med obligationsköp samt andra stödinsatser kommer aktieuppgångar likt de vi har sett de senaste åren att fortsätta.
Som försiktig general, som mer vill fokusera på den eventuella ned- än den potentiella uppsidan SAMT vill sova gott, är min plan att fördela vinsthemtagningen i Telia samt i AMF Småbolagsfond. Telia då jag tror på Kirby samt för ett relativt stabilt kassaflöde i form av utdelningar, AMF Småbolagsfond då jag finner det vara en av de bästa fonderna för att få en bred exponering mot småbolag. Jag äger även två andra fonder, vilket jag kommer återkomma till i ett separat inlägg.
AMF Småbolagsfond ger, som ”alla”(?) vet, inte utdelning, men planen är, likt i mina övriga två fondinnehav, att enbart låta den ligga och investera i den/dem när jag bedömer det passande. Med åren, och då menar jag +20, är jag tämligen övertygad att småbolag kommer att gå starkt och starkare än det breda OMX-indexet. Strategin är sedan, när det väl är dags att gå i tidig pension, att sälja av enligt femprocentsregeln. Att jag därtill har min portfölj med utdelningsfokuserade bolag gör att jag kommer kunna vara relativt fri att kunna avvakta med att skala av.
Som jag tidigare har skrivit har jag kommit till en sådan nivå med utdelningar att jag inte behöver jaga dem. Att då börja bygga för den passiva portfölj jag vill ha bedömer jag som rätt. Pengar som pengar och strunt samma om de kommer från att skala av från en fond, eller ett icke-utdelande bolag, eller från utdelningar är sak samma.
Mitt mål är inte en sorts extrem FIRE (då skulle jag kunna gå inom 1-3 år och om havregryn, knäckebröd och pallade äpplen skulle locka hade jag nog kunnat gå tidigare), men jag är inte dummare än att jag vet att min mentalitet, hälsa, vilja et cetera kan ändras. Just nu är emellertid fokus dels på en ekonomisk trygghet, dels att i alla fall kunna lämna löneslaveriet medan benen bär mig och en jorden-runt-resa fördelad på flera år inte känns som en Herkulesuppgift.
Jag kommer låta min tanke om ovan försäljning tillika inköp få marinera under söndagen. Som det känns nu kommer den att exekveras.
Telia och AMF Småbolag. Hiss eller diss?