Jag har fortsatt att tanka på mer under veckan som gått. Blivit främst i Fortnox och Tomra, men nu blir det nog slut med köp där utan fokus kommer att läggas på utdelningar. Köp under veckan i storleksordning är Fortnox, Tomra, XACT Norden Högutdelande och preferensaktier som Fast Pref, Volati Pref, Alm Equity och NP3 Pref. Så här långt slår portföljen den index som jag jämför med och det kommer nog den göra så länge det är en svag börs. Har fortfarande likvider i form av räntefonder kvar på ungefär 10%.
Förra veckan passade jag på att sälja 5% av mitt innehav. De aktier som jag sålde och hämtade hem kapital ifrån är Investor, Castellum, Fortnox, Mastercard, Visa och Novo Nordisk. Alla bolag har utvecklats bra på senare tid förutom Mastercard och Visa. Anledningen till att jag sålt är för att kunna ha extra krut vid en eventuell dipp som väntar 2022. Om det inte blir som förväntat är jag ändå nöjd med det. Inflationen har redan börjat stiga och det innebär högre räntor som i sin tur gör att aktier blir mindre intressanta. Premien för att äga aktier gentemot andra tillgångar minskar och kapital flödar ut ur marknaden.
5% av portföljen är ändå väldigt liten andel och man kan se det som jag tar hem en del av vinsten då utvecklingen varit ungefär +27%. Inga nya pengar sätts in utan de blir att avvakta däremot. Det går ju ändå in pengar in tjänstepensionen och löneväxlingen som placeras i aktier tänker jag.
Blir en väldigt kort veckorapport. Har ökat rejält i AOJ som nu på kort tid blivit 4,35% av portföljen och minskat väldigt mycket i Bravida.
I veckan har även Magic Momentum December allokerats om som har 2 stjärnor i rating vilket är bra. Innehaven ser ni nedan.
Raset med -4% drog ner mångas portföljer antar jag och även min med. Vad gör jag då just nu ifall raset bara fortsätter ner så som det gjorde förra året under mars. Ligger bara still och behåller de aktier jag har. Fyller på varje vecka med nya pengar. Visst påverkar raset mig mentalt när man loggar in i portföljen och ser en minskning på nästan sexsiffrigt. Eftersom jag äger mina innehav långsiktigt, som innebär minst 10 år till så lugnar det ner mig. Det är heller inga pengar som jag är i behov av närmaste året. Nästa vecka är det 1 December och då kommer Magic Momentum allokeras om med bäst rankade aktierna, kommer att skjuta in med nya pengar där.
Det blev väldigt mycket transaktioner i veckan där jag tankade på mycket med danska Brdr. A&O Johansen, som ser väldigt billigt ut. Med EV / EBIT 12,7 när man exempelvis jämför med Bravida och Instalco. Visserligen likna inte deras affärsmodell varandra, men det är de närmaste man kan komma. Sålt mycket Bravida och nu är AOJ 2,4% av portföljen. Jag lär öka i det.
Köpt
AOJ
Infracom
SBB
Sålt
Bravida
Kinnevik
Prosus
Med lite mer än en månad börjar börsåret 2021 närmar sig sitt slut och portföljen har utvecklats riktigt bra med +30% idag och All Time High. Det kunde man inte tro i början av året då jag hämtade hem en del kapital för att ha en kassa redo ifall vi fick en dipp på -30%. Dippen kom aldrig, men det känns ändå bra att ha en kassa. Transaktioner som gjordes i veckan var att jag sålde Sinch och ökade i Infracom, sålde även en liten del Tomra och köpte in danska AOJ som jag tycker har skrivits om en del på sistone. Det blir fortsatt köp av krypto vid löning, men kommer nog även handla lite aktier.
Helt nöjd med portföljen trots att jag ligger under index. Bra riskjusterad avkastning med en Sharpe kvot på 3,03. (Se mitt inlägg om Sharpekvoten).
