Så ser portföljen ut inför Q3 och borde ha skrivit det här inlägget ännu tidigare, men här kommer den. Väldigt många små innehav, kanske alltför många skulle vissa tycka. Jag brukar säga att antalet spelar ingen roll utan det är utvecklingen som är det väsentliga.
Se även Portfölj och Historik.
Defensiva portföljen
Portföljen står emot index stabilt och är lite mer än 10 procentenheter bättre. Mina stora defensiva innehav XACT Norden Högutdelande, JNJ, Fortis, Telia och mindre innehav som Tele2, Axfood, Coca Cola och Pepsi har dämpat fallet, som 2022 präglats av.
Trots att en stor andel (ca 15%) består av fastighetsaktier, som blivit slaktade senaste 2 veckor har portföljen varit trygg. Planen nu är att återinvestera utdelningar och i Juni är det dags för att skapa en Magic Formula Juni portfölj.
3 års utvekling
Portföljen kämpar på bra emot index och både i min 3års- och helårsgraf växer gapet. Förra veckan gjordes köp i Atrium Ljungberg, Cloetta, XACT Norden Högutdelande, Telia och Electrolux för mottagna utdelningar ifrån Telia, Lundberg och Cloetta. Fortsätter med att tanka på aktier med hög direktavkastning och försöker att undvika industri så mycket som möjligt.
Det har nu gått en vecka in i Q2 och portföljens största innehav fortsätter att vara Investor följt av XACT Högutdelande Norden. Under januari gjorde jag större förändringar i portföljen. Fokus ligger just nu mycket på utdelningar, då jag tror det lönar sig mer med defensiva aktier närmaste 2 åren.
Har nu väldigt många små innehav (Axfood, Tele2, Vitec, Cloetta) och preferensaktier (Volati pref, Alm Equity, NP3) som tillsammans ingår i "Övriga" delen av portföljen på totalt 27%. Visst är det väldigt spretigt nu med många innehav, men så länge det presterar är jag nöjd och fortsätter med samma strategi. Se tidigare portfölj och historik.
Portföljen fortsätter att hålla ifrån index, där jag har lyckats att bygga en defensiv portfölj som varit lyckat i år. I alla fall så här långt in i 2022. Får se hur det blir resterande månaderna. Nu ligger full fokus på utdelningsaktier och min utdelningslista längre ner ser bra ut. Det blir mycket utdelningar närmaste dagarn och det blir att återinvestera utdelningar tillbaks i de bolag som jag fått pengarna ifrån. Har inte köpt något under veckan och inga nyinsättningar har gjort. Fyllt på med pengar i Magic Formula strategin där en ny portfölj tas fram i Juni.
