Vägen till Frihet
Likes
158
Antal inlägg
218
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
6 juli 2016

Sålt c:a 30% i Realty Income

Idag tog jag beslutet att sälja drygt 30% av mitt innehav i Realty Income. Priset jag sålde på innebar en rejält fin vinst med tanke på att vad jag köpte dem för och att  dollarkursen då var rejält lägre än dagens.
 

Egentligen gillar jag verkligen Realty Income och skulle gärna öka istället. Nuvarande värdering känns dock riktigt hårt ansträngd samtidigt som dollarkursen är hög, det fick mig att sälja av en del. Får vi någon gång i framtiden se kurser kring $45 igen, ja då är det högst troligt att jag fyller på.

Vad jag ska köpa för pengarna är jag ännu inte klar över. Jo en sak är säker, det blir givetvis att köpa aktier för pengarna, men vilket/vilka bolag vet jag inte i nuläget. Kan vi få se Investor krypa ner lite till så är det definitivt en het kandidat. Jag får lov att återkomma kring den frågan.

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
23 juni 2016

Realty Income höjer utdelningen 86:e gången samt utdelning

Den 14:e juni meddelade Realty Income att de höjer utdelningen för den 86:e gången i ordningen. Den nya utdelningsnivån gäller från juli. Detta innebär att utbetald utdelning hittills i år har höjts vid tre tillfällen (januari, april och nu juli). Det är dessutom sannolikt att vi kommer att få se ytterligare en höjning innan året är slut. En sådan höjning kommer då rimligtvis i oktober vilket skulle följa mönstret från t ex 2015, 2014 samt 2013.
 

Det är dock inga stora höjningar vi pratar om per gång. Den nya höjningen innebär att utdelningen per aktie och månad går ifrån $0,199 till $0,1995. Per år innebär det alltså en utdelning om $2,394 per aktie. Som jag tidigare skrev om så tror jag att vi kommer att få se ytterligare en höjning i oktober och efter den höjningen kommer utdelningen per aktie högst troligt att bli $0,2 eller $2,4 per år. Jämför vi det med var vi stod i början av året, då utdelningen per aktie var $ 0,1905 eller $2,28 per år, så blir utdelningstillväxten lite trevligare och uppgår till c:a 5%.

Den 16:e juni inkom också den månadsvisa utdelningen på kontot ifrån just Realty Income.

Om lägen uppstår framöver kan jag tänka mig att fylla på i Realty Income. För tillfället är prislappen om $64,11 dock alldeles för hög. Får vi däremot se kurser runt $45 igen så är det inte osannolikt att jag fyller på med fler. Till det priset är det onekligen en bra bit, men så sent som i september 2015 betalade jag faktiskt $43,97 per aktie så vem vet, kanske dyker de nivåerna upp här igen framöver.

Taggar (forum): 
7 maj 2016

Kort kommentar om Realty Incomes Q1 rapport

Nu var det för visso ett tag sedan Realty Income kom med sin rapport (26:e april) för det första kvartalet 2016, men jag tänkte ändå kommentera den kort. Det är glädjande att se att Realty Income fortsätter sin fina utveckling där vi kan se en fortsatt tillväxt och fortsatta höjningar av utdelningen.
 

Per den 31:e mars 2016 består Realty Incomes portfölj av 4 615 fastigheter lokaliserade i 49 stater i USA samt även i Puerto Rico. Fastigheterna leasas ut på mycket lång tid där den återstående löptiden (vägt genomsnitt) är hela 10 år. 

Adjusted Funds From Operations (AFFO) per aktie ökade med c:a 4,5% till $0,70 jämfört med samma kvartal 2015. Realty Income upprepar också tidigare guidning och säger att estimerat AFFO förväntas landa inom intervallet $2,85 - 2,90 vilket alltså skulle innebära en tillväxt på 4,4 - 6,2%.

Utdelningen per aktie höjdes något i mars från $0,1985 till $0,199 vilket per år ger totalt $2,388. Mars månads höjning var den 85:e i ordningen och för det 74:e kvartalet i rad. För det första kvartalet har $0,588 betalats ut till aktieägarna i form av utdelningar. Det är en ökning med drygt 4,8 % jämfört med samma kvartal 2015 då $0,561 betalades ut. Med tanke på hur väl bolaget utvecklas ser jag det som mycket troligt att vi kommer få se ytterligare en höjning vid nästa kvartal (som kommer att kommuniceras ut i juni med utbetalning juli).

Realty Income har under det första kvartalet investerat $353,6 miljoner i dels 103 helt nya fastigheter, men också i befintliga fastigheter som förbättrats, utökats etc. Bolagets CEO, John P Case säger att: "We remain committed to capitalizing our business in a conservative manner and our balance sheet today is the healthiest it has been in more than 10 years. Our sector-leading cost of capital, scalability and efficiencies, as well as our ample liqudity, should continue to allow us to focus on acquring the highest qualty net-lease properties as we grow our portolio". Känns med andra ord mycket lovande för att den fina utvecklingen ska kunna fortsätta.

Tankar om Realty Income?

Taggar (forum): 
26 april 2016

Utdelningar april, one to go

Det fortsätter att komma in friska kulor från utdelningar till familjen VtF i snabb takt. Mars, april och maj är våra absolut starkaste utdelningsmånader så det är bara att passa på att njuta så länge det varar =)
 

Under månaden har vi erhållit utdelningar ifrån följande innehav:

  1. Klövern Pref (5/4) 
  2. Swedbank (12/4)
  3. Global X SPFF (13/4)
  4. Realty Income (18/4)
  5. Telia Company (19/4)
  6. Mekonomen (19/4)
  7. Ratos (21/4) 

Samtliga erhållna utdelningar kommer i vanlig ordning att återinvesteras.

22 mars 2016

Fyllt på i Nordea och erhållna utdelningar

Idag fyllde jag på med några aktier i Nordea. På lite sikt tror jag att det kan bli ett bra köp rent kursmässigt och under tiden håvar jag in en fin direktavkastning.
 

Nu i år får jag dock ingen utdelning på detta köp eftersom aktien handlades utan utdelningsrätt den 18:e mars (utdelningsdag 30/3). Jag får dock glädjas åt att det höjer den estimerade utdelningsprognosen för 2017 med en fin slant. 

Nu i mars har jag också erhållit några utdelningar. Den 11/3 kom utdelning in från ETF:n SPFF och den 16/3 från Realty Income. Nu väntar jag på utdelningar från Handelsbanken (23/3), Castellum (24/3) samt Nordea (30/3) så mars kommer definitivt att bli en trevlig utdelningsmånad. Självklart kommer alla pengar att återinvesteras.

22 februari 2016

Utdelningar februari

Då är det dags att summera februari månads utdelningar. Den 17/2 kom nämligen månadens sista utdelning in på kontot.

 

 

Utdelningar inkom från:

  1. MQ (4/2)
  2. Akelius Pref (10/2)
  3. Global X SPFF (11/2)
  4. Realty Income (17/2)

Mars månad bör ge mig utdelningar från SPFF (11/3), Realty Income (18/2), Castellum (24/3) samt Nordea (30/3).

Taggar (forum): 
30 januari 2016

Utdelningar januari och fyllt på i Nordea

Nu är januari snart slut och alla månadens utdelningar har inkommit på kontot.
 

Utdelningar inkom från:

  1. Klövern Pref (7/1)
  2. Global X SPFF (11/1)
  3. Realty Income (18/1)
  4. Bank of Nova Scotia (28/1)

Februari månad bör ge mig utdelningar från MQ (4/2), Akelius Pref (10/2), SPFF (11/2) och Realty Income (18/2).

Jag har också passat på att fylla på ytterligare en gång i Nordea när jag tyckte att kursen hade gått ner lite väl mycket.

20 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Castellum. Inköp SHB A och Nordea samt utdelning från Realty Income

Idag vid klockan 13 kom Castellum med sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015. Rapporten var trevlig läsning där bland annat förvaltningsresultatet har förbättrats med 6 % och utdelningen föreslås höjas med c:a 6,5 % till 4,90 kr/aktie. Det var minst 10 öre per aktie mer än vad jag hade räknat med.

Som jag tidigare varit inne på har året präglats av det stora omstruktureringsprogram som genomförts i fastighetsportföljen. Målet har varit att sälja av fastigheter i regioner med lägre tillväxt och istället köpa fastigheter i regioner med högre tillväxt. Denna omställning har naturligtvis inneburit att 2015 inte blev ett fantastiskt år för Castellum där vi fått se ett visst tapp i tillväxten som följd. Summa summarum blev det ändå ett riktigt bra år och ledningen har utan tvekan hanterat denna, mycket omfattande, omstrukturering på ett föredömligt sätt (försäljningar om c:a 4 miljarder kronor och förvärv, exkl egna projekt, om 4,6 miljarder kronor!).

Genom omstruktureringsprogrammet är nu Castellum väl positionerade för att förbättra förvaltningsresultatet ytterligare ett snäpp. VD Henrik Saxborn skriver i VD-ordet att "Efter alla stora fastighetstransaktioner förväntar jag mig att de egna projekten kommer att öka och nettoinvesteringar vara fortsatt höga. Det är min personliga övertygelse och förväntan att Castellum kommer att hamna i paritet med målet för tillväxt om 10 % i förvaltningsresultatet under 2016 - med fortsatt fokus på kassaflöde till låg finansiell risk. Därmed är utsikterna för en fortsatt konkurrenskraftig utdelningstillväxt goda".

Ovanstående uttalande låter underbart i mina öron. VD:n sticker alltså ut hakan och "lovar" en tillväxt kring 10 % i förvaltningsresultatet och fortsatt fin utdelningstillväxt. En titt på Q4 - 2015 kan förhoppningsvis ge en fingervisning. Där förbättrades nämligen förvaltningsresultatet jämfört med samma period 2014 med hela 13 %. Med så fina tillväxtsiffror kanske det till och med finns riktigt goda möjligheter att överträffa förväntningarna?

Slutligen en titt på lite intressanta siffror avseende 2015 jämfört med 2014:
 

  • Hyresintäkterna blev något lägre pga omstruktureringen och landade på 3 299 MSEK (3 318)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades och blev 1 533 MSEK (1 450). Det motsvarar ett förvaltningsresultat per aktie om 9,35 kr/aktie (8,84)
  • Belåningsgraden uppgår till 49 % (49 %)
  • Räntetäckningsgraden är 351% (318 %)

Ingen lär väl heller ha missat att turbulensen på börsen fortsätter med full kraft. OMXS30 är nu nere på c:a 1290 vilket betyder nästan minus 11 % från årsskiftet. Utan att ha kollat exakt lär väl börsen, från toppen i april, ha backat med minst 25 %, men med all osäkerhet och rädsla som finns där ute just nu är det fullt tänkbart att vi kommer fortsätta ner en bra bit till. Det kan naturligtvis också komma en rejäl uppstuds här framöver och i vanlig ordning känns det omöjligt att sia om det hela.

För alla oss nettoköpare är det tider som dessa vi har väntat på. Självklart är det är lite jobbigt att se depåvärdet falla var eviga dag, men att nu kunna börja köpa riktigt fina bolag till rimliga priser är ju det man gått och väntat på. Flera aktier jag har på min bevakningslista börjar nu komma ner till intressanta nivåer. Jag är därför nöjd över att ha en krigskassa att ta till. Det gäller dock att inte ha för bråttom för börsen kan absolut gå ner en hel del till. Samtidigt är det i lägen som dessa som det gäller att fiska upp intressanta bolag. Det är en svår balansgång det här helt klart.

Idag slog jag till och ökade på mitt innehav i Nordea samt att jag även ökade på i Handelsbanken. Två fina bolag enligt mitt tycke som jag har för avsikt att behålla länge.

Slutligen kan jag nämna att jag den 18:e januari erhöll en utdelning från mitt innehav Realty Income. Bolaget meddelade för övrigt i en press release att de höjer utdelningen från och med februari med hela 5 % (Realty Income delar ut varje månad). Det är ju väldigt trevliga nyheter att de redan i början av året höjer utdelningen så pass mycket och min tro är att detta inte var sista utdelningshöjningen för året. Med hög sannolikhet får vi aktieägare se minst en utdelningshöjning till under året.

Tankar om Castellums rapport? Ser du intressanta köplägen och i vilka bolag i så fall?

19 december 2015

Årets sista utdelningar

Nu har de sista två utdelningarna för året landat på kontot. ETF:n SPFF och Realty Income.

Nu börjar snart ett nytt spännande år med nya utdelningar. I januari rivstartar vi med utdelningar från Klövern Pref, Bank of Nova Scotia, Realty Income och ETF:n SPFF. Alla utdelningingar kommer självklart återinvesteras för att bygga på pengamaskinen ytterligare. 

Om inte allt för lång tid så kommer många av mina innehav att börja kommunicera ut vad de tänker sig att dela ut nästa år. Det ska bli mycket spännande att se vilka innehav som kommer att öka utdelningen, vilka som behåller nuvarande nivå och även om vi får se några sänkningar.

Min förhoppning, när allt sammanfattas, är givetvis att vi får några procents utdelningsökningar, men det återstår givetvis att se. Flera av innehaven kan nog tänkas öka och vissa ligga kvar på nuvarande nivå. I riskzonen för utdelningssänkningar finns, enligt mig, svenska banker generellt på grund av osäkerheter kring högre kapitalkrav (Nordea troligen högst risk), men också mitt lilla innehav i Kvaerner. På plussidan finns att jag redan nu vet att MQ höjer sin utdelning från 1,36 kr/aktie till 1,75 kr/aktie. Det är en trevlig start på det nya utdelningsåret!

Hur var december för dig på utdelningsfronten? Ser nästa år lovande ut?

15 november 2015

Utdelningar och kort kommentar om Realty Incomes Q3 rapport samt guidning för 2016

Nu har halva november gått och det har trillat in ett par utdelningar på kontot från Akelius Pref och ETF:n SPFF. De närmsta dagarna lär det också komma in en liten utdelning från Realty Income.
 

 

Tänkte också komma med några korta kommentarer om just Realty Income och deras Q3-rapport samt guidning för 2016. Låt oss börja titta på hur Q3 var:

  • AFFO (Adjusted Funds From Operations) ökade med 9,4% till $0,70 jämfört med samma period föregående år .
  • Under Q3 har bolaget investerat $123,9 miljoner i 47 nya fastigheter eller i fastigheter som just ny byggs.
  • Den månatliga utdelningen höjdes från och med september för 82:a gången och utdelningen blev 4%  högre jämfört med samma period 2014.
  • Guidningen för 2015 är att AFFO landar på $2,72 - 2,74 (tidigare guidning $2,69 - 2,73).

Samtidigt guidar Realty Income för 2016 och säger att estimerat AFFO förväntas gå upp 4,4 - 6,2%. Det innebär att AFFO bör landa inom intervallet $2,85 - 2,90. Det här innebär självklart också att vi aktieägare kan förvänta oss fortsatt höjda utdelningar i samma storleksordning nästa år. Det ser trevligt ut det här måste jag säga.

Vill du förstå mer om hur REIT:s fungerar och vad AFFO etc betyder, ta en titt på inlägget Fyllt på i Realty Income samt SPFF och hur värderar man egentligen en REIT?

Taggar (forum): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (15)